#gielda
Sukces pamięciorzy zdewastuje free cash flow hyperscallerów i portfele konsumentów. Zniechęci do ej aj. Megacapy już to trochę wyceniły. A może być gorzej. Być może bredzę, a być może czeka na bessa pamięciowa do czasu powstania nowego capacity i obniżenia cen.
  • 15
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • Doceń
@gonzo91: ale wiesz, że może być taki nacisk na hyperscallerów, że jeden wystarczy, że piśnie choć słowo, że przez ceny pamięci cały system jest zaburzony, wszystko jest drogie i należy rozważyć spowolnienie w zakupach tego sprzętu, bo capex jest w sporej części "marnowany"i pyk, cała narracja się posypie - to już zaczyna być grane, tak mi się wydaje
jednak bottleneck nie są dobre dla całego systemu AI i rozwoju, jak
  • Odpowiedz
via Android
  • 3
@perfumowyswir: dla pamięciorzy piękny okres, nawet jakby im ciut marża spadła na wypadek uruchomienia nowych linii produkcyjnych, tak przychód będzie stabilnie z---------ł.
A teraz się postaw na miejscu AMD czy Nvidii która sprzedaje cipy z gigantycznymi pamięciami. Ile mogą podnosić ceny żeby sobie to zrekompensować? Czy utną marże? Pewnie jedno i drugie. No i trzeba na koniec znaleźć kogoś kto na końcu za to zapłaci.
  • Odpowiedz
🇭🇰 Otwarcie Hong Kongu (HKEX) [Data Center] — czas Warsaw 03:45

📉 Spadki:
📉 0522.HK -1.07% | ASMPT Limited (ASM Pacific) | P/E: 77.9

📊 Łącznie monitorowanych spółek: 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

🇭🇰 Otwarcie Hong Kongu (HKEX) [Półprzewodniki] — czas Warsaw 03:45

📉 Spadki:
📉 2577.HK -1.79% | Innoscience
📉 0522.HK -1.07% | ASMPT | P/E: 77.9

📊
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

🇹🇼 Otwarcie Tajwanu (TWSE/TWO) [Data Center] — czas Warsaw 02:45

➡️ Brak wyraźnych ruchów przy otwarciu.

📊 Łącznie monitorowanych spółek: 1

Pełna
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

🇯🇵🇰🇷 Otwarcie Japonii i Korei [Półprzewodniki] — czas Warsaw 02:15

📈 Wzrosty:
📈 7735.T +9.27% | SCREEN Holdings | P/E: 36.2
📈 6273.T +5.50% | SMC Corporation | P/E: 27.6
📈 4186.T +5.35% | Tokyo Ohka Kogyo (TOK) | P/E: 41.3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

🇯🇵🇰🇷 Otwarcie Japonii i Korei [Data Center] — czas Warsaw 02:15

📈 Wzrosty:
📈 4092.T +7.44% | Nippon Chemical Industrial | P/E: 14.8
📈 3103.T +2.29% | Unitika Ltd. | P/E: 3.5
📈 6988.T +2.06% | Nitto Denko Corporation | P/E: 16.3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Ciekawe kiedy inwestorzy się zorientują, że podwyżki cen sprzętu tylko zwiększą przychody Apple. IMO to nie jest bear case.

#gielda #apple
  • 5
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

#gielda ankieta

Kto wrzuca najfajniejsze rzeczy na tag

  • jacas 6.8% (5)
  • Codon 9.5% (7)
  • breakdown1 17.6% (13)
  • ethize 23.0% (17)
  • ossiprime 18.9% (14)
  • Rogalikznadzieniem 1.4% (1)
  • aett 4.1% (3)
  • perfumowyswir 12.2% (9)
  • ja_tu_tylko_na_moment 4.1% (3)
  • UsmiechnietyAnon 2.7% (2)

Oddanych głosów: 74

  • 11
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Wykonałem pewne ruchy, a was pewnie interesuje co robią prawdziwe grubasy, więc - możecie spokojnie przewinąć mój wpis.

Pozbyłem się #tsmc z jakimś symbolicznym zyskiem, no ale wszedłem bardzo wysoko, to nie oczekiwałem cudow.
A skoro jest przecena jakiej nie było od kilku miesięcy na zielono kurlowe - to zostałem team #nvda

Czy robiłem jakąś analizę spółek? Nie? Czy jestem chciwym, niekompetentnym spekulantem? Tak. Czy ma to sens?
MatyasHunyadi - Wykonałem pewne ruchy, a was pewnie interesuje co robią prawdziwe gru...

źródło: 1000030843

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach