Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc styczeń to spora huśtawka, ryzyko wojny z Rosją było kalkulowane. Z tego powodu ETF IUIT.UK zaliczył spory spadek w ostatnim miesiącu. Dokupiony 6 stycznia ETF KWEB.UK jest na lekkim plusie. Łącznie miesiąc zamknięty na minus. Pierwszy raz od momentu publikacji.
Czego się spodziewam? Analizowałem sytuację i są możliwe dwie skrajne możliwości:
1) Optymistyczna -> Nie będzie wojny, a FED wycofa
@szcz33pan: tak z ciekawości, za 2020 rok sporo zarobileś? Z ostatnich lat to był to najlepszy rok do grania/spekulowania. Ogólnie mam pare groszy włożone w mabion i jedną spółkę z NC, ale tylko 2020 rok jakoś w miarę sensownie zamknięty. Obecnie nic nie kupuję, bo sądzę że powoli wszystko będzie spadać. Obserwuje sobie takie CCC i jak spadnie znów na 30 - 35 zł to może się zapakuję :) Za 2021
@asdxmee: @kordian8:
Nie szukałem. Miałem wrażenie, że nie jestem w tym oryginalny i ktoś tez o tym już pomyślał i to znalazł. Nie miałem akurat okazji się temu przyjrzeć.
Jakbyście coś znaleźli dajcie znać. Jak coś znajdę to też zawołam, ale póki co nie szukam :(
Dokonałem wczoraj pod koniec sesji zakupu:
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (KWEB.UK, https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00BFXR7892#overview) na #ikze #portfel #pasywnyinwestor za kwotę IKZE 2021.
W żadnym wypadku nie jest to bezpieczny ETF. Jego cena spadała w ostatnim czasie z 65 USD na 22 USD

Za kwotę IKZE 2022 prawdopodobnie kupie iShares MSCI World UCITS ETF (SWDA.UK, https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B4L5Y983#overview), ale jeszcze nie teraz.

#pociagdozyskow #gielda #inwestowanie #pieniadze #oszczedzanie #ike #ikze #pasywnyinwestor #dolar #emerytura #etf
Pobierz szcz33pan - Dokonałem wczoraj pod koniec sesji zakupu:
KraneShares CSI China Interne...
źródło: comment_1641481281qJ1CbuKLJ8gSdWcT0l1yCt.jpg
EMIM


@konto_do_rozdajo: nie mam bezpośednio EMIM ale jak widzisz kupiłem KWEB na IKZE, który ma ekspozycję bezpośrednio na Chiny. Ponadto mam kupione po prostu polskie akcje na IKE a tu widać dużą korelację Emerging Markets z Polską. Nie potrzebuje więc dodatkowych środków rzucać w Emerging Markets.
Mam jeszcze limit 2022 IKE i IKZE na wydanie, ale czekam póki co. Celem jest próba kupienia tanio w Q1 czegoś na IKZE, na IKE
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc grudzień to spora huśtawka, gdyż indeksy w USA konsolowały na swoich rekordowych poziomach.
Rok zakończony na górnym ograniczeniu konsoli, zatem zaksieguje się dobry wynik roczny.
Portfel IKZE uplasował się najlepiej ze wszystkich moich portfeli w ujęciu %.
https://www.wykop.pl/wpis/62823789/kolejny-rok-kolejne-podsumowanie-rok-temu-wpisalem/
Kwotowo wiadomo, nie było najlepiej, ale to wynika ze specyfiki portfela IKZE w momencie w jakim zaczynasz.
W pierwszym roku paswyne inwestowanie
Pobierz szcz33pan - Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywn...
źródło: comment_1641199444P5pPDV2vNar6dZVkV8QTVR.jpg
@samuray: Nie zakładam zmiany po 3 latach. Chodzi o porównanie aktywne vs pasywne. Wtedy będę wyciągał pierwsze wnioski i zastanawiał się czy kontuowanie projektu ma sens. Optymalnie jest porównać portfele w okresie bessy i hossy w całości. To jak pewnie wiesz nie jest znane patrząc w przyszłość.
Dlaczego wybrałem 3 lata? Po jednym roku można po prostu trafić w dobry trend lub trafić jakąś perełkę na GPW która da ponadprzeciętny zwrot.
@wolodia: regularnie w przypadku IKZE to raz w roku. Przy zakupie za 6000 zł to 0,5% lub przy dwóch zakupach w roku to 1%.
To jest drogo, ale przecież musisz patrzeć na to całościowo. Wpłacajac IKZE odliczam sobie to od dochodu i mam zwrot podatku.
BOSSA nie jest najtańsza, ale ma duży dostęp do zagranicznych rynków, w tym ETF.

Tu masz xls z listą:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PD_OHTK8z06CF9wG2TEyc0NvNd8DEYceDeI1A_hGAB0/edit#gid=356336277
Kolejny rok. Kolejne podsumowanie.
Rok temu wpisałem tak:
https://www.wykop.pl/wpis/54622023/kolejny-rok-kolejne-podsumowanie-rok-temu-wpisalem/

W tym roku wyszło tak:
#mintos za 2021 rok: +18,26%
Dobry wynik zawdzięczam osłabieniu polskiej waluty względem koszyka. Bardzo dobrze sprawdziły się zakupy rubla, które bardzo wsparły wynik za rok 2021. W grudniu rozpocząłem rebalans walut i wychodzę z rubla. Swoje zarobiłem. Zostanie tam pewnie kilka % portfela z mintosa w walucie rubel. W 2021 znacząco zwiększyłem zaangażowanie w mintosa, w 2022 roku
Pobierz szcz33pan - Kolejny rok. Kolejne podsumowanie.
Rok temu wpisałem tak:
https://www.w...
źródło: comment_16410461481snUOjWz1Y3svYyZ1K5d8f.jpg
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc listopad to nowe szczyty amerykańskiej giełdy. Pod koniec miesiąca powstał nowy straszak - Koronawirus w wariancie Omikron. Czy coś trwale powstrzyma amerykańską giełdę od wzrostów? W grudniu był klasyczny rajd świętego mikołaja, ale jak zwykle jest niepewność na rynkach. Byki wspinają się po ścianie strachu. Nigdy nie było w historii oczywistego okresu do wzrostów ( ͡° ͜ʖ ͡
@florekflorek: weryfikacja czyli zasadność. Nie chodzi tylko o wynik procentowy w wartościach bezwzględnych tylko w porównaniu do benchmarku. Oprócz IKZE mam też IKE gdzie inwestuje bardziej aktywnie. To będzie mój benchmark.
Mam zakład sam ze sobą. Czy lepiej jest raz namyśleć się i kupić ETF i czekać czy jednak inwestować aktywnie.
Weryfikację zrobię właśnie po 3 latach. Jeśli wyjdzie, że znacznie lepiej idzie w konkretnym typie inwestowania to zrobie rebalancing albo
@szcz33pan: spoko, mniej więcej kumam. Mimo to uważam że 3 lata to zbyt szybko żeby "weryfikować" pasywny portfel. I ja raczej właśnie jako benchmark traktowałbym portfel pasywny! :D pokaże, jak skuteczny jest Twój trading i czy wykręcasz wyższe wyniki niż rynki:) powodzenia i pozdro,
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc październik to powrót na szczyty amerykańskiej giełdy. Evergrande to był "kapiszon". Czy coś trwale powstrzyma amerykańską giełdę od wzrostów? Obecny odczyt to największy wzrost miesiąc do miesiąca oraz rewelacyjny spodziewany XIRR na poziomie 40%. Przy takich odczytach nawet #inflacja 6,8% nie jest straszna.

saldo na dzień 01.11.2021 na koncie maklerskim to: 2100,41 USD / 8402,08
Start portfela nastąpił 23.12.2020 https://www.wykop.pl/wpis/54422211/mirki-dzis-w-ramach-pasywnyinwestor-dokonalem-zaku/
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc sierpień ponownie pozwolił na wzrosty tego portfela. W zasadzie bieżący zysk - 25,99% jest bardzo dobry i sądziłem, że taki wynik dowiozę na koniec roku. W zasadzie przez pierwszych 8 miesięcy tego roku nie było żadnej głębszej korekty. Indeks leci w górę bez opamiętania.

saldo na dzień 03.09.2021 na koncie maklerskim to: 2083,41 USD / 7902,58
Start portfela nastąpił 23.12.2020
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc lipiec był najlepszym z dotychczasowych. XIRR podrósł do 42% w skali roku, gdzie do tej pory wachał się w przedziale 30% - 35%. Elon Musk, Mark Cukerberg do spółki z FEDem wygenerowała mi ROI na pozomie 23,73%. Każdego miesiąca indeks notuje nowe rekordy a ja dziwie się ile jeszcze urośnie na tej fali wzrostowej.

saldo na dzień 31.07.2021 na koncie
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

W maju nie zrobiłem wpisu, miałem sporo na głowie i w zasadzie ciężko mi się było zebrać. Podobnie w czerwcu wrzucam info ostatniego poniedziałku miesiąca, bo nie wiem czy za tydzień będę w stanie. XIRR oscyluje w granicach 31%. Zbliża się pół roku inwestowania i XIRR tylko przy dwóch odczytach był poniżej 30%.

saldo na dzień 28.06.2021 na koncie maklerskim to:
Pobierz szcz33pan - Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywn...
źródło: comment_1624865024H4X33FzLIcfqSoNFSXscPr.jpg
Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywnyinwestor

Miesiąc kwiecień był bardzo łaskawy, rekordy na portfelu z powodu rekordów na SPX, spadkowy dolar nie przeszkadzał w utrzymaniu planowanej stopy zwrotu. XIRR ciągle oscyluje w granicach 35%. Po 4 miesiącach inwestycji można zauważyć, że w takim trendzie do końca roku złapiemy 30% i to tylko dzięki dwóm kliknięciom w okienku maklera

saldo na dzień 30.04.2021 na koncie maklerskim to: 1
Pobierz szcz33pan - Zgodnie z zapowiedziami moje wyniki na portfelu #ikze na #portfel #pasywn...
źródło: comment_16200320896Oc9g2lwEbmN2in1UcovV6.jpg