[widmo82]

#gielda #arlen

[gosciu82]

@widmo82: wygląda na bardzo zdrowa spole

[Calhil]

@gosciu82: jak zdrowa jak mają 1 klienta, który im robi ponad 80% obrotu? Jak wojsko nie wybierze ich w przetargu, to przychody leca na łeb.

Szwalnie to biznes, który się w Polsce skończył pod koniec lat 90. Zostały cenowo i jakościowo wyparte przez produkty z Azji.

[W.....N]

@widmo82: wszedłbym juz teraz ale w xtb nie ma zapisow na IPO...wyglada dobrze, wejde po debiucie

[widmo82]

@Calhil: uważasz, że rząd pozwoli wygrać przetarg azjatyckiej szwalni, bez atestów, bez wieloletniego doświadczenia, rekomendacji....
Ciekawe

[gosciu82]

@Calhil: faktycznie mi niezdrowy biznes ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[gosciu82]

@Calhil:

[Calhil]

@widmo82: @gosciu82 nie mówię, że nie będzie można zarobić na tej spółce. Jeśli dostaną (i będą dostawać) zamówienia od służb i wojska to będą generować zyski. Oni praktycznie egzystują tylko dzięki 2 bazom logistycznym wojska polskiego. Ryzyko jest takie, że wysycą rynek i nie znajdą nowych odbiorców na swoje produkty. Wtedy przychód spada o 80%. Czy warto kupować Arlen przy p/e 15? Moim zdaniem nie.

Kwestia też tego czy

[gosciu82]

@Calhil: ano, zobaczymy. i tak bedzie duza redukcja wiec w sumie z moiuch 8k tam niewiele wleci

[J.....r]

@widmo82: przecież nie tak dawno w przetargu dla wojska wygrał polski dostawca, który... wszystkie mundury sprowadzał z Chin. W tym kraju wszystko jest możliwe. Od 4 lat trwa akcja "Granica", a wojsko do tej pory nie potrafi kupić ciepłych kurtek dla chłopaków stojących na pasku:https://defence24.pl/sily-zbrojne/kropelkowe-zakupy-mundurow-dla-wojska-blad-w-planowaniu
Poza tym zapowiedzi o 300 000 armii, to mrzonki. Nie da się tego zrealizować przy aktualnej demografii.

[widmo82]

wysycą rynek i nie znajdą nowych odbiorców na swoje produkty. Wtedy przychód spada o 80%.

@Calhil: nie ma możliwości by wszyscy nawet w jednej formacji (np policja) zmienili umundurowanie... w rok. Pewnie nie wiesz, ale są różne rodzaje np: służbowe, wyjściowe, galowe, ćwiczebne...

[Calhil]

@widmo82: Arlen produkuje glownie kurtki i plecaki dla wojska. Reszta elementow ubioru jest pewnie juz zarezerwowana przez inne, podobne firmy. Wejscie w ten segment nie byloby latwe, bo jest konkurencja, ktora juz obecnie wygrywa przetargii i ma doswiadczenie oraz powiazania. Jak duzy jest rynek nie wiem, bo nie robilem analizy. Moze jest w nim caly czas miejsce na Arlen.

Generalnie firma przynosi zyski i bedzie je przynosila, dopoki bedzie wygrywala

[Calhil]

@widmo82: Wg. oficjalnych statystyk jest okolo 40k nowych pozwolen na bron kazdego roku. Zakladajac, ze kazda osoba kupi kurtke (a tak na pewno nie bedzie) za 800pln, to przychody wzrosna o jakies 32mln pln. To kropla w morzu, bo obecnie przychody za 2024 rok wyniosly ponad 460mln pln. Z tego ponad 360mln pln to sprzedaz produktow dla wojska.

Jak dla mnie dali za wysoka cene na akcje przy obecnych warunkach.

[J.....r]

@Calhil: tak wygląda współpraca z wojskiem: https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-afera-w-wojsku-kontrakt-zycia-zamienil-sie-w-koszmar,nId,21818506

Człowiek, który wchodzi w taka współpracę z wojskiem może zostać bankrutem. Chyba, że jest człowiekiem ze służb, to wtedy zostanie miliarderem.