[ethize]

#gielda

[blackredwhite]

@ethize: chińczycy to z tego wszystkiego jeszcze mocniejsi wyjdą niż przed byli

[MisPluszowyZWadaWymowy]

@ethize: dlatego Micronik "tylko" -6%

[pepedros]

@ethize: CXMT produkuje HBM3 i zaczyna produkcję HBM3E, są jakieś 2 lata za konkurencją, podejrzewam, że dość szybko nadrobią braki patrząc na ich drogę, gdzie z HBM2E do 3E zajęło im rok, a Micron potrzebował 4 lata. Nie mówiąc o tym, że CXMT z roku na rok zdobywa coraz większy udział w rynku

ciekawy artykuł https://newsletter.semianalysis.com/p/chinas-cxmt-is-set-to-challenge-dram

[pepedros]

@ethize:

[rakaniszu]

@ethize: nawet jeśli w tym cyklu CXMT w ogóle nie będzie produkować HBM4 to i tak jest poważnym zagrożeniem dla SK Hynix/Samsunga/Microna. Jednym z głównych obecnych problemów z pamięcią jest jej dostępność przez to ile DRAM z rynku idzie na HBM4, co powoduje że niemal każdy typ pamięci jest drogi jak zboże.
Jeśli CXMT wypełni lukę na rynku DRAM (który jest głównym celem Chińczyków), to mogą zasypać lukę podażową na

[nabla-delta]

@pepedros: @rakaniszu
Mądrze gadacie panowie