Vestor
  • 8
Credo - nie ma to jak zostać peroniarzem sam p-------c dwa dni temu, że chętnie by się kupiło te akcje jakby jeszcze trochę spadły xD
#gielda
  • 4
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
camui2402
camui2402
  • 0
#gielda co to się stało z Innodata dzisiaj. Prawie 27% spadło, kusi - żeby kupić, ale wszystko rośnie w tym segmencie, a oni taki dół? Nic tego nie zapowiadało, bo ostatnio sobie nieźle radzili, lepiej niż Microny itp.
  • 4
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 1
@camui2402: Redukują znacząco zatrudnienie i istnieje obawa że to nie dla poprawy marży, ale dlatego, że istotny klient ogranicza zamówienia. To są domysły, więc jeżeli to nie okaże się prawdą, no to mamy zajebisty entry point.
  • Odpowiedz
badasq
  • 3
a pod co ta pąpa dzisiaj? jednak neoklałdy nie mają za dużego długu i będą kupować pamięci?

#gielda
  • 3
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 17
@badasq: Jutro wyniki Microsoftu i Googla, gdzie zapewne potwierdzą capex. W przyszłym tygodniu midterms w USA i wyniki niektórych neoklałdów. No i wyniki sektora AI które wjeżdżają, wszystkie powyżej oczekiwań. Jakbym szortował to już bym zamykał.
  • Odpowiedz
LM317K
  • 0
#gielda Jak się ustawić pod pęknięcie bańki AI aby jak najwięcej zarobić? Macie jakieś strategie już?

Przygotowujesz się do pęknięcia bańki na AI

  • Nie, na pewno czegoś takiego nie będzie 65.1% (56)
  • Tak, poczyniłem kroki 15.1% (13)
  • Zamierzam poczynić kroki 19.8% (17)

Oddanych głosów: 86

  • 8
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 1
@astrodamus: Klasyka wykopowej psychoterapii. Ktoś wspomina o kulturze picia we Włoszech i Hiszpanii, a ty już diagnozujesz u niego paniczny lęk przed odstawieniem alkoholu. XD Jeszcze dwa komentarze i wystawisz mu skierowanie na odwyk. Projekcja własnych doświadczeń też całkiem podręcznikowa.
  • Odpowiedz
makolem
  • 3
@Vestor: Spadki na takim Credo czy AAOI to już w ogóle kabaret. XD Przecież im jest kompletnie obojętne, czy sprzedadzą swoje kabelki CoreWeave, Elonowi czy Microsoftowi. Spółeczki rosną 100% r/r/, budują fabryki na potęgę bo nie wyrabiają z popytem. Neocloudy mogą się nawzajem pozabijać, a centra i tak powstaną, i ktoś i tak będzie musiał te wszystkie GPU połączyć. Wszystko solidarnie, AI w nazwie albo w biznesie? To w---------ć.
  • Odpowiedz
makolem
  • 2
a to nie wina wysokiej wyceny?


@ethize: Wysokiej ceny czego? Że wyceny ich akcji? Wysoka wycena oczywiście potęguje spadki, ale nie tłumaczy, dlaczego solidarnie lecą spółki o zupełnie różnych modelach biznesowych. XD Credo nie traci nagle perspektyw wzrostu dlatego, że jakiemuś neocloudowi trudniej o kredyt. Rynek wyprzedaje cały sektor hurtowo, bez większego rozróżniania fundamentów.
  • Odpowiedz
makolem
  • 7
Od czerwca neoklaudy lecą w dół, bo podobno kończy się dostęp do kapitału, więc nie będą mogły dalej się zadłużać i finansować rozbudowy infrastruktury AI. Tymczasem Nebius właśnie pozyskał kolejny kredyt na budowę data centerów.

Reakcja rynku? Oczywiście spadek kursu. XD

Czyli spadają, bo nie dostaną finansowania, a jak już je dostają, to spadają, bo się zadłużają. Każdy news jest bearish, trzeba tylko odpowiednio dopasować narrację. XD

#gielda #nebius
  • 6
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 29
Elon Musk – chronologia upadku neocloudów:

20 października: Popyt na compute jest tak gigantyczny, że moglibyśmy wynająć nasze GPU kilka razy. Ceny rosną, a inwestycja może się zwrócić w pół roku.

25 października: Większość z ponad 200 neocloudów zbankrutuje, finansowanie się skończyło, sektor czeka katastrofa.

Również
  • 9
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 5
@Dalegor_: @Dalegor_ No właśnie najlepsze jest to, że ta jego neocloudowa część już zarabia, w odróżnieniu do kosmicznej gdzie przepala hajs. Elon chyba postanowił wykosić konkurencję, ogłaszając całemu światu, że wszyscy zbankrutują, oczywiście poza nim. Jak zwykle koniec świata dla konkurencji, a u Elona eldorado.
  • Odpowiedz
makolem
  • 0
@mk321: Jego teza jest w gruncie rzeczy prosta: neocloudy to żyła złota, popyt na compute jest gigantyczny, a ceny wynajmu GPU rosną. Problem w tym, że nie wystarczy finansowania dla wszystkich, którzy stoją w kolejce po miliardy na rozbudowę infrastruktury. Więc część firm odpadnie, a reszta zgarnie jeszcze większy kawałek tortu. Średnioterminowo może to być zasadne dla firm które dopiero wchodzą w ten biznes jak KEEL, ale dla liderów rynku
  • Odpowiedz
napster92
napster92
  • 4
Jestem co raz bardziej pewien skąd obecna sraczka na techach i dlaczego AI dostaje po dupie. Wszyscy patrzą na ropę, wojnę i stopy, a moim zdaniem rynek zaczyna wyceniać ryzyko polityczne przed midterms w USA.
Demokraci znaleźli sobie nowego chłopca do bicia w kampanii – Big Tech i centra danych AI (według Gallupa już 71% Amerykanów nie chce serwerowni koło domu, bo żrą prąd i podnoszą rachunki). Jeśli Demokraci przejmą chociaż jedną izbę
  • 14
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
makolem
  • 21
@napster92: Nikt nie będzie systemowo rzucał kłód pod nogi rozbudowie infrastruktury AI. To strategiczna infrastruktura w wyścigu mocarstw, przede wszystkim USA z Chinami. Amerykanie doskonale rozumieją, że utrata przewagi w AI oznaczałaby również utratę przewagi gospodarczej i militarnej.

To działa dokładnie tak samo jak u nas. W kampanii politycy p------ą pod publiczkę, grają na społecznych lękach i próbują ugrać na tym trochę elektoratu, a po wyborach w najważniejszych kwestiach strategicznych
  • Odpowiedz

Osiągnięcia