Wpis z mikrobloga

@Fortepianino: USA to największy rynek konsumencki, plus amerykańskie spółki wyceniane z premią za safe heaven, plus cały świat parkuje (albo przynajmniej parkował, jak teraz z Trumpem będzie nie wiem) w stanach dlatego że safe heaven. Jak tu się dziwić że mają tam największy rynek kapitałowy?
Polecam z drugiej strony zerknąć na Japonię w latach 80ch względem USA, i czym to się skończyło.
W roku 1989 kapitalizacja japońskiego rynku wynosiła 45%
  • Odpowiedz
USA to największy rynek konsumencki


@najbardziej-lysy: To ma pewnie duży wpływ, ale imo powód czemu unicorny powstają w USA jest zgoła inny. USA (i w podobny sposób Chiny ostatnio) w---------o dolary w gospodarkę aż huczało i gdy drukowali dolary żeby finansować innowacje to Europa srała się o dług publiczny i nadmierny deficyt broniąc branż tradycyjnych jak motoryzacja. Zresztą ten napływ dolarów widać było po wycenach

Słuchałem wywiadu z prezesem Vercomu,
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: tak, ale łatwy dostęp do kapitału wynika z tego, że cały świat tam parkował kasę, głównie Chiny (a mieli tyle przez nadmierny proficyt handlowy z USA).Z pustego to i Solomon nie naleje, a jak się aż górą przelewa, to każdy dostaje parę kropel.
No i spójrz na ten obrazek, wskazesz może kilka ynnowacji takiego Netflixa? To jest po prostu strona z filmikami. A może meta? Porównaj teraz z ASML.
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: ogólnie to jest rdzeń hamburgerskiej mentalności - nadmiernie chwalić bogatych i komu się powiodło, przypisując im szlachetne cechy i wyjątkowość (mimo że może miał miejsce zabieg okoliczności, spadek, przypadek), przy okazji srając na biednych i że to oni sami wszystkiemu winni. Świat jednak jest nieco bardziej skomplikowany
  • Odpowiedz
No i spójrz na ten obrazek, wskazesz może kilka ynnowacji takiego Netflixa? To jest po prostu strona z filmikami. A może meta? Porównaj teraz z ASML.


@najbardziej-lysy: Model działania Netflixa w momencie gdy wchodził na rynek streamingu (w zasadzie był trend-setterem jeżeli chodzi o streamingi) był innowacyjny - i jako pierwsza spółka działała jako dystrybutor i kreator treści na swojej platformie, potem Disney czy HBO GO ten model od nich
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: czyli innowacyjność wg ciebie polega na tym, żeby w jakiś trochę inny sposób robić to, co jest powszechnie robione? Sorki, ja pod tym rozumiem jakiś tam R&D. Bo takim tokiem myślenia żabka to innowacja, bo nikt inny nie wpadł na pomysł zrobić sieć franczyzową sklepików osiedlowych.
I dobrze rozumiem, że sukces USA to tylko skutek tego, że zrobili wszystko dobrze, a pozostałe 199 czy ile ich tam obecnie jest
  • Odpowiedz
najbardziej innowacyjna branża w Europie (pharma) to głównie stare spółki, których na tym obrazku nie widać


@najbardziej-lysy: Zaprzeczasz sobie mówiąc, że pharma to innowacyjna branża w Europie jednocześnie zaznaczając, że europejski przemysł farmaceutyczny stanowią dojrzałe spółki. Najwięcej spółek biotechnologicznych jest w USA - na drugim miejscu są Chiny. San Diego, Bay Area i okolice Bostonu to zagłębia biotechnologiczne i farmaceutyczne, gdzie są setki firm biotechnologicznych w każdym z tych miejsc.
  • Odpowiedz
czyli innowacyjność wg ciebie polega na tym, żeby w jakiś trochę inny sposób robić to, co jest powszechnie robione?


@najbardziej-lysy: Większość innowacji powstaje w taki sposób, że ktoś dodaje jakiś mały komponent i jak rynek zażre to jest innowacja. AI/ML i LLM istniało na długo przed chat-gpt ale dopiero chat-gpt się stał innowacją, streamingi istniały przed netflixem ale dopiero netflix stał się innowacją. Ciężko wymyślić coś nowego, większość "innowacji" to
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: ok, widzę, że się nie znasz.
Rozwój sieci neuronowych nie był równomierny, pomysł na sieci neuronowe pojawił się jeszcze w 1960, ale nie dawało się nic osiągnąć poważnego aż zanim nie opracowano Deep Learning. Co do chatGPT - GPT to pierwszy na świecie LLM, chat to tylko interfejs. Więc mylisz się, mówiąc, że przed GPT były inne LLMy (nie), i to jest dobry przykład innowacji.
Ozempic to nie innowacja,
  • Odpowiedz
@Markowowski: Ilość spółek biotechnologicznych nie reprezentuje jakość, był po prostu boom na to, sporo z tego zbankrutowało. Theranos niby też był spółką technologiczną.
Nie mówiłem, że pharma w Europie jest bardziej innowacyjna niż w USA, mówiłem że to najbardziej innowacyjna branża w Europie. Zresztą w tym amerykańskim pharma r&d europejska big pharma też ma udzial
  • Odpowiedz
@najbardziej-lysy: Ciężko dyskutować jak sam sobie uznajesz co jest innowacją a co nie jest ¯\(ツ)/¯
To co wrzuciłeś w worek innowacji to coś co zdarza się raz na 10 lat i jest wypadkową tego co według Ciebie nie jest innowacją

albo nowe podejście, znacząco przyspieszające rozwój


No to przecież nowe podejście pozwoliło Netflixowi zdobyć duży udzial w rynku, Fejsbukowi wywrócić głosowanie nad brexitem, a nowinki techniczne (i dymanie franczyzobiorców xD)
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: rozwój nie biznesu, a danej technologii czy obszaru technologii.
Z twojego rozumienia wysokich technologii i innowacji wynika że żabka - to spółka innowacyjna i high tech.
Wiesz co, ja się nie poddam, spróbuję jeszcze jedno podejście. Wskaż proszę spółkę, której udało się zdobyć duży udział na rynku (pomijając korupcję i takie czynniki), która wg ciebie nie jest spółką innowacyjną. Bo wg Ciebie wychodzi że dosłownie każdy duży biznes komu
  • Odpowiedz
@Atomic_Cookie: sklep osiedlowy Pani Basi wpadł na pomysł jako pierwszy w okolicy sprzedawać napoje Prime znanego hamerykanskiego blogera. To pozwoliło kilkukrotnie zwiększyć obroty, ponieważ teraz sklep pani Basi to mekka lokalnej gimbazy, codziennie kupującej tam ten napój.
Dobrze rozumiem, że wg twojego rozumienia innowacji sklep Pani Basi jest przedsiębiorstwem innowacyjnym? Jeśli nie, proszę wyjaśnić dlaczego. Zrobiła to, co nie zrobili inni, pozwoliło jej to zarobić więcej, all boxes checked
  • Odpowiedz
@najbardziej-lysy: nie masz pojęcia o rynku farmaceutycznym. Big pharma rośnie głównie przez M&A, skupują mniejsze firmy z obiecującym pipelinem, większość najlepiej sprzedających się leków dla większości spółek nie była rozwijana od początku, ale oczywiście duże koncerny też mają swoje działy R&D. Innowacja dzieje się na poziomie biotechów, a nie big pharmy. Zresztą nawet jeśli firma jest europejska, to działy R&D są głównie w USA, bo tam jest dostęp do -
  • Odpowiedz
@Markowowski: co do tego, gdzie się dzieje R&D mam pojęcie, pracuje w big pharma.
Microsoft chyba nie jest nie amerykańska czy mniej innowacyjną spółką tylko dlatego że ma biura i r&d na całym świecie? Czy teraz to, co powstaje w biurach Microsoft no nie wiem w Pradze czy tam w Kairze jest dorobkiem Czech i Egiptu? Praca nad nowymi molekułami to jest tylko część działalności, i oczywiście ma to sens
  • Odpowiedz