- 4
gbnhjm via Wykop
- 1
@151346136:
Dzięki wielkie za solidny raport. Tymczasem pewny osobnik na takie samo pytanie tylko w drugą stronę byłby w stanie jedynie otworzyć teczkę ze screenami sprzed 2 lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co do danych to odpowiem zbiorczo - wiem, też to widzę. Chyba wszystkie "duże" wskaźniki czyli gdp, bezrobocie, p przemysłowa i sprzedaż są bardzo słabe i powinny być coraz słabsze bo po prostu tak wygląda naturalny pęd w gospodarce. Według mnie obniżki stóp, nawet większe od oczekiwanych raczej nie uratują sytuacji chyba że znów stopy pójdą do zera. Prognozy analityków to rzeczywiście śmieszny temat, eps dla sp500 r/r to 15%+ co jest po prostu niemożliwe przy niskiej inflacji i bez gigantycznego skoku produktywności. Zbiorowa głupota to według mnie niedopowiedzenie.
Jest tylko jeden problem, a mianowicie rzeczywistość. Zobacz sobie na Apple o którym już kiedyś pisaliśmy. Te załamanie wzrostu rev/earnings już jest co więcej, oni nie rosną w ogóle. Stan na dziś to earnings yield na poziomie 2.8%. Jeśli to jest "fair value" dla spółki 0 growth, to czemu nie może być 2.5% albo w ogóle 2%? Tu od dawna nie liczą się żadne fundamenty więc równie dobrze pompa może trwać kolejne miesiące. Skoro w piątek nikt nie pytał kiedy zwróci się capex za AI to pewnie w przyszły piątek też nikt nie będzie zawracał sobie tym
Dzięki wielkie za solidny raport. Tymczasem pewny osobnik na takie samo pytanie tylko w drugą stronę byłby w stanie jedynie otworzyć teczkę ze screenami sprzed 2 lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co do danych to odpowiem zbiorczo - wiem, też to widzę. Chyba wszystkie "duże" wskaźniki czyli gdp, bezrobocie, p przemysłowa i sprzedaż są bardzo słabe i powinny być coraz słabsze bo po prostu tak wygląda naturalny pęd w gospodarce. Według mnie obniżki stóp, nawet większe od oczekiwanych raczej nie uratują sytuacji chyba że znów stopy pójdą do zera. Prognozy analityków to rzeczywiście śmieszny temat, eps dla sp500 r/r to 15%+ co jest po prostu niemożliwe przy niskiej inflacji i bez gigantycznego skoku produktywności. Zbiorowa głupota to według mnie niedopowiedzenie.
Jest tylko jeden problem, a mianowicie rzeczywistość. Zobacz sobie na Apple o którym już kiedyś pisaliśmy. Te załamanie wzrostu rev/earnings już jest co więcej, oni nie rosną w ogóle. Stan na dziś to earnings yield na poziomie 2.8%. Jeśli to jest "fair value" dla spółki 0 growth, to czemu nie może być 2.5% albo w ogóle 2%? Tu od dawna nie liczą się żadne fundamenty więc równie dobrze pompa może trwać kolejne miesiące. Skoro w piątek nikt nie pytał kiedy zwróci się capex za AI to pewnie w przyszły piątek też nikt nie będzie zawracał sobie tym
gbnhjm via Wykop
- 1
@DJ007:
Te 3.4b przychodu największego beneficjenta tej manii to zatrważająca liczba. Warto jeszcze dodać że OpenAI zarabia też udostępniając swoje API innym firmom które oczywiście zysków z tego tytułu nie odnotowują.
Tak trochę zmieniając temat to widzę że się kłócisz z mańkiem i w każdym komentarzu zaciekle zarzeka się że nie jest żadnym naganiaczem. To że klamie jest oczywiste dla każdego kto wszedł tu przynajmniej kilka razy i zamiast szukać
Te 3.4b przychodu największego beneficjenta tej manii to zatrważająca liczba. Warto jeszcze dodać że OpenAI zarabia też udostępniając swoje API innym firmom które oczywiście zysków z tego tytułu nie odnotowują.
Tak trochę zmieniając temat to widzę że się kłócisz z mańkiem i w każdym komentarzu zaciekle zarzeka się że nie jest żadnym naganiaczem. To że klamie jest oczywiste dla każdego kto wszedł tu przynajmniej kilka razy i zamiast szukać
O 22:30 Elon będzie obiecywał tyle ile nikt nie jest w stanie obiecać, polecam. Link poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=ktkCRVxTuEI
#tesla #gielda
"to dalbym long: AMZN, MSFT, META; short: TSLA, AAPL. Neutralnie NVDA, GOOGL"
Czemu META long? AMZN i MSFT ok, pricing power + b2b. META to sprzedawca miejsca na reklame, 100% zależny od siły konsumenta.
Nigdy się nie spodziewałem że będziesz AI bull ( ͡° ͜ʖ ͡°) Właśnie zobaczyłem komentarze na innym poście, z początku myślałem że to trolling, ale najwyraźniej zmieniłeś podejście.
Mam zupełnie inne zdanie co do AI ale to dosyć długi temat i nie wiem czy chce ci się o tym dyskutować.
Przyjmijmy że ten plus zachęca do dyskusji, najwyżej kiedyś przekleję argumenty jak zrobię post o AI.
Żeby nie przedłużać wejdę w dyskusję z tym komentarzem: https://wykop.pl/wpis/77326453/gielda-tesla-nvidia-teraz-tesla-i-ich-inwestycje-w#270879605
Przewidywanie że AI będzie wszędzie to wróżenie z fusów, bo AI jeszcze póki co jest nigdzie. Na ten moment AI zarówno dla konsumenta jak i biznesu to bieda-asystent + kilka przydatnych funkcji jak podsumowanie e-maila czy stworzenie niezłego jakościowo obrazka. OpenAI ma rev na poziomie 3.4b i to
Od końca
Internet nie był dochodowy ale nawet zanim pękła bańka dotcom produkty faktycznie istniały, miały użytkowników oraz posiadały ogromny realny potencjał. Przykład amazona, zdjęcie z 1999. Inwestor musiał tylko na to popatrzeć i od razu zachodziła w nim myśl - detaliści out, małe hurtownie out co przewraca znany do tej pory handel do góry nogami i dramatycznie zwiększa marże. Wszyscy którzy wierzyli w internet mieli rację, po prostu trzeba było znacznie więcej czasu by biznes i klienci powoli przenosili się do internetu.
A teraz od początku, to co mówisz ty jak i wszyscy CEO to póki co tylko oczekiwania/marzenia/przewidywania. Roboty, fsd, automatyzacja procesów to wszystko NIE ISTNIEJE. Nie potrzeba kart za 100m żeby w jakimś korpo można było zautomatyzować procesy. Nie potrzeba 1000 specjalistów AI od tworzenia spersonalizowanych modeli żeby wywalić 90% załogi niech będzie netflixa albo innej firmy. Co mam przez to na myśli? Że nie wystarczy po prostu jeszcze trochę zaczekać, że karty będą tańsze czy więcej specjalistów umożliwi opłacalną biznesowo implementację
Pamiętaj że wierząc techom wierzysz też w buybacki na poziomach poniżej 3% earnings yield plus ufasz że EV od appla i VR/AR od mety + milion innych money pits to były dziwne jednorazowe przypadki. Czemu techy wydają setki B lekką ręką? Bo mogą i muszą udawać że nie są zwykłymi monopolistami tylko niosą pochodnię postępu.
Ostrzegam cię przed wtopieniem kasy w tej manii. To co piszesz czytasz od AI evangelistów którzy poziomem nie różnią się od bajkarzy BTC/NFT. Biorę pod uwagę oczywiście moją pomyłkę i ostatecznie możesz mieć rację. Ja osobiście nie śledzę sceptyków, mówię na podstawie swoich własnych obserwacji i wiedzy "z branży"
Btw sceptyków jest dużo, opinii że AI to scam jest mnóstwo, neutralna fraza "what really is AI" zwraca setki wyników, przykład pierwszy z brzegu film