Nie ma czasu na podsumowanie, ale stan portfolio przed wynikami big tech'ów prezentuje się następująco:

5% akcje PL | 70% akcje US | 25% gotówka

Od ostatniego update'u zwiększone pozycje MSFT, ADBE CRM i dokupione kilka akcji GOOG, NFLX. Nadal optymistycznie podchodzę do META (przynajmniej w krótkim/średnim terminie póki mają jeszcze jakieś pole do wyciśnięcia wzrostu dochodów z reklam), ale przy 678 część pozycji zlikwidowałem na rzecz MSFT.

#pierozekinwestuje

Pozycja ADBE zwiększona o 60% przy cenie 221. To jest niewiarygodne co tam się o--------a - nie wiem co musiałoby się wydarzyć z wynikami żeby uzasadnić tak niską cenę. Ostatni raz akcje osiągnęły ten poziom w 2018 roku kiedy spółka miała 3.5 mniejszy przychód oraz dochód.
#pierozekinwestuje #gielda

Podsumowanie maja:

Alokacja kapitału:
Kwiecień: 62.5% akcje US | 37.5% gotówka
Maj: 5% akcje PL | 60% akcje US | 35% gotówka

WynikPokaż całość

Jak ktoś używa FB/IG to pewnie zauważył, że META od dobrych kilku tygodni pcha w każdym możliwym miejscu maksymalną ilość reklam i więcej się już po prostu fizycznie nie da (swoją drogą to samo jest z YT). Przy kolejnych wynikach spodziewam się przekroczenia forecast'ów i oczywiście przypisania sukcesu AI.

Moim zdaniem to by było na tyle. Z reklam już więcej nie wycisną (chociaż pewnie wymyślą różne triki żeby zamydlić sytuację jeszcze przezPokaż całość

Podsumowanie kwietnia:

Alokacja kapitału:
Marzec: 65% akcje US | 35% gotówka
Kwiecień: 62.5% akcje US | 37.5% gotówka

WynikPokaż całość

Przychody z Google Search wzrosły o 19% względem Q1 2025. A pamiętacie, jak wieszczono śmierć Google'owi jeszcze rok temu, bo teraz ludzie będą wyszukiwać wszystko przez Chata GPT? xDDD To samo mówiono o Visie, Mastercard, że stablecoiny, że coś tam coś tam blockchain, a marże mają wyższe od Nvidii.

P------e, nie warto przeglądać tego całego szumu informacyjnego, wystarczy regularnie skupować na dołkach z powodu narracji biznesy, które zwiększają zyski o 20% rokPokaż całość

Zepsuł mi się laptop, a więc opóźnione podsumowanie marca:

Alokacja kapitału:
Luty: 55% akcje US | 45% gotówka
Marzec: 65% akcje US | 35% gotówka

WynikPokaż całość

Luty za nami więc czas na podsumowanie miesiąca.

Alokacja kapitału:
Styczeń: 12.5% akcje PL | 12.5% akcje US | 75% gotówka
Luty: 55% akcje US | 45% gotówka

WynikPokaż całość

#gielda
Czy ktoś z was używał kiedyś chatbota do analizy rynku.
Mam na myśli rozwiązania jak Warren.ai albo normalnie ChataGPT. Zastanawiałem się czy warto wydać parę zł na wersję pro.

Wymazanie 40 miliardów z wyceny IBM przez opublikowanie posta na blogu Anthropic to najlepszy przykład na to, jak duże jest niezrozumienie AI i technologii na rynku. Ta reakcja jest tak nieracjonalna, że aż brak słów. W takim tempie bańka AI będzie trwać w nieskończoność, a do Muska na czele grona najbogatszych ludzi na świecie szybko dołączą kolejni szarlatani tacy jak Altman i Amodei.

Nie jestem przekonany do IBM jako firmy, więc niePokaż całość

Dokładam do portfolio po kolejne 5% Adobe i Salesforce. Przecena jest ze względu na obawy konkurencji ze strony rozwiązań AI - moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie i głównym zagrożeniem jakie widzę dla zysków tych firm jest przepalenie kasy na własne rozwiązania AI, a nie spadek przychodów na rzecz AI slopu.

Możliwe, że panika będzie trwać dalej w krótkim terminie, ale w końcu rynek musi się opamiętać. Mam tylko nadzieję, że stanie sięPokaż całość

Po 4 miesiącach wychodzę w całości z polskich spółek (XTB, Alior, PZU, Pekao, CCC) ze średnim wynikiem +10%.

Połowa portfolio idzie w US spółki technologiczne (50% MSFT, 30% META, 5% ADBE, SAP, CRM, UBER), druga połowa czeka na kontach oszczędnościowych. Jeżeli ceny utrzymają się na obecnym poziomie albo będą dalsze spadki to rozważę zwiększenie udziału spółek technologicznych w portfelu do 75%.

Ryzyko kursowe zhedgowane za pomocą futures, bo zakładam, że Trump będzie do końcaPokaż całość

Na tagu #programista15k oburzenie że ktoś wymaga podstawowej znajomości statystyki w rozmowie na stanowisko na którym na codzień używa się statystyki. Widełki 20-30k, ale od programisty nie można wymagać nawet minimum. Naprawdę przeciętny dev w PL jest tak roszczeniowy, czy to kolejna bańka na wykopie?

#korposwiat #programista25k

Jak sytuacja na rynku? Lepiej już coś? Czy nadal 10 lat expa i max 20-22k netto b2b?

Nie śledziłem przez jakiś czas rynku, ale kilka miesięcy temu była kicha. Poprawiło się coś od tego czasu, czy nadal lecimy w dół?

#pracait #programowanie #programista15k #it

Fryzjerka mówi, że nie ma kasy a ZUS ma ponad 3k. Czyli zarabia konkretnie skoro to działaność 1-osobowa, bo ma tylko praktykantki i stęsknionego młodziaka za 50zł.
#zycienakredycie

Zastanawiam się nad monitorem do pracy jakimś dużym co by zwiększyć odległość oczu od ekranu. W tym momencie mam opcję 9. Zastanawiam się czy lepszy układ 1 + laptop czy bardziej opcja 2, a w razie potrzeby przepisywania po prostu korzystać z tak długiego monitora jak z dwóch tylko na jednym wyświetlaczu - ewentualnie zawsze mogę dołożyć lapok z dołu

Argument za opcją 2:
- nie muszę przerzucać okien między ekranami (trochę tego niePokaż całość

Jakie polecicie biurka do pracy na stojąco? Mogę być regulowane , ale mogą być też pzystosowane stricte do pracy na stojąco..
Powinno zajmować relatywnie mało miejsca, ale musi zmieniśc lapka + monitor.

#biurko #biuro #meble #it

Mireczki,
Generalnie interesuje się finansami, pracowałem w M&A i szerzej IB, ale kusi mnie żeby coś bardziej w kierunku analizy danych, moje studia to też zdecydowanie bardziej statystyka niż FiR

Staz, master data department, głównie #excel i #sap to dobry kierunek? Spoko płacą i po 5mc chętni są by zostać już junior specjalist. Warto w to iść jeśli jest szansa a rynek wąski?

#finanse #pracaitPokaż całość