[JessieHeisenberg]

Ceny pamięci rosną i nie chcą przestać. Nie martwcie się o swoje mikrony, do końca 2026 nie będzie to spadać.

#gielda

[JessieHeisenberg]

@JessieHeisenberg:

[Zgagarast]

@JessieHeisenberg: a to nie jest tak, że spadki akcji wynikają z tego, że są obawy, że ceny nie utrzymają się w perspektywie ponad dwóch lat? Aktualne ceny pamięci są w cenie akcji.

[ocokamann]

@Zgagarast: Jasne, że tak. Ile zniesiesz takich podwyżek? Jak komputer podrożeje w sklepie 50% to kupią Ci co muszą, a większość na spokojnie poczeka na promocje. A jeśli jednak okaże się, że mamy za dużo mocy obliczeniowych na najbliższe 2-4 lata to.....
Obserwowałbym mocno firmy wdrażające oprogramowanie, te nadal mówią, że jeszcze panuje niepewność i kolejny kwartał może być stagnacja - jeśli softłerhałsy ruszą z wdrożeniami, wtedy można zastanawiać się

[Zgagarast]

@ocokamann: no ale popyt na pamięć jest w dużej mierze wykreowany zapotrzebowaniem w centrach danych, a klienci końcowi to jest margines.

Realnie trzeba czekać na raporty MAG7 pod koniec lipca i zobaczymy, czy dalej będą kupować hardware

[ocokamann]

@Zgagarast: Ale założenia mogły być błędne. Ja to widzę tak, że początkowo do wszystkiego wykorzystywało się najlepsze modele (tokenożerne) - zarówno do pracy (pisanie kodu, odbieranie poczty, przeliczanie danych, itp), a teraz najlepsze modele wspomagają ciężkie i drogie stanowiska, zaś małe i tanie modele (wyspecjalizowane) są brane pod przeliczanie danych, prostych i powtarzalnych czynności.
Zatem początkowe zapotrzebowanie, które im się wydawało, że będzie rosło wykładniczo, teraz krótkoterminowo może ulec zmianie.

[Zgagarast]

@ocokamann: no dobra, ale to jest asepkt pamięci HBM. Pamiętajmy, że jest jeszcze duże zapotrzebowanie na pamięci RAM i NAND, których się nie produkuje, bo przestawiono wajchę na HBM.

Niedobory pamięci są powszechne, więc popyt się pewnie utrzyma na pełne moce produkcyjne. Pytanie brzmi przy jakich dokładnie cenach.

[ocokamann]

@Zgagarast: Długoterminowo uważam, że bulish. Ale jest wg mnie duża szansa na obsuwę w 2-4 kwartały (do potwierdzenia rosnącego popytu na tokeny). Tutaj jeden news działa na całą branże. Nie ma jeszcze rozróżnienia, że ten zarobi więcej, ten mniej, ten bo ma taką pamięć, a ten taką.