ethize
  • 1
2. To jest w gruncie rzeczy trade na elektryfikację, nie na półprzewodniki. 246 kW na szafę, PUE 1,12, chłodzenie cieczą usuwające 84% ciepła — pojedyncza szafa Helios ciągnie tyle, co kilkadziesiąt domów. Skoro świadomie rotujesz z semis w infrastrukturę elektryczną, to Schneider/Vertiv/Eaton są bardziej spójne z twoją tezą niż dokupowanie CLS czy SANM. Ekspozycję już masz — pytanie brzmi raczej, czy nie powiększyć GRID kosztem pozycji w AMD.

@jacas @Rogalikznadzieniem
  • Odpowiedz
ethize
  • 1
@ethize: ## Call odpowiada dokładnie na pytanie, które wczoraj wskazałem jako kluczowe — i odpowiedź jest niejednoznaczna

Pytanie brzmiało: dlaczego przy 58% miksu Data Center marża brutto stoi w miejscu. Zadali je Tom O'Malley i C.J. Muse. Jean Hu odpowiedziała wprost, że marża brutto biznesu data center AI jest nieznacznie poniżej średniej korporacyjnej, ale że dokłada ogromny przychód i zysk brutto w dolarach.

To jest potwierdzenie mechanizmu, o którym pisałem. Teza
  • Odpowiedz
ethize
  • 18
Czy tylko ja mam wrażenie czy wszystkie spółki pobijają wyniki o jakieś chore procenty? Nawet jakieś największe gówna typu Snap nagle rosną?

#gielda
  • 7
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
ethize
  • 2
#gielda widzę, że pojawiają się głosy sprzeciwu

Czy wrzucać analizy i potencjalnie ciekawe spółki?

  • TAK 70.4% (57)
  • NIE 29.6% (24)

Oddanych głosów: 81

  • 7
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Hazzy90
Hazzy90
  • 5
@ethize: tylko taguj jakoś dodatkowo, ja szanuje shitposting, ale jednak to dzięki temu tagowi zacząłem inwestować i fajnych rzeczy się tu nauczyłem, nie chciałbym żeby zostały tu tylko memy
  • Odpowiedz
makolem
  • 1
@ethize: No i bardzo dobrze, bo w USA i UE przejmują się tym że komuś data center szumi, ocean wody potrzebuje, a w Azji pewnie średnio ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
ethize
  • 8
na razie wszystko dostępne za darmo oraz dla użytkowników Mikroblog+ @rakaniszu

Backblaze, Inc. (BLZE)
21.60 +6.01 (+38.55%)

Advanced Energy Industries, Inc.
ethize - na razie wszystko dostępne za darmo oraz dla użytkowników Mikroblog+ @rakani...

źródło: image

Pobierz
  • 8
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
ethize
  • 1
@fctr: jakiej manipulacji?
Mogłem wrzucić jeszcze dłuższy screenshot? Każdy może przeczytać oryginalny post i komentarze?
Wszyscy wiedzą że analiza była po wynikach bo była analizą tych wyników właśnie
  • Odpowiedz
ethize
  • 2
@fctr: a czy spółki można analizować tylko przed wynikami?
Nigdzie nawet nie polecałem ich kupować, nie pisałem że to okazja
  • Odpowiedz
ethize
  • 7
HBF to nowa warstwa architektury pamięci, plasująca się dokładnie między HBM (DRAM) a dyskami SSD (NAND) opracowana przez SK hynix i Sandisk

#gielda
  • 10
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
ethize
  • 2
#gielda kto nie widział, zapraszam, wprowadzenie dwóch spółeczek, które ładnie urosły po wynikach

https://wykop.pl/wpis/87184909/jak-ktos-szuka-nowego-smieciucha-to-ten-robi-na-po

https://wykop.pl/wpis/87186613/gielda-ktos-ma-w-portfelu-te-spolke-sa-zwiazani-z-
@ethize +12
Jak ktoś szuka nowego śmieciucha, to ten robi na postmarkecie +20%

https://x.com/marexis8/status/2084382282907845027?s=20

#gielda
  • 2
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
el_Vladi
  • 3
@ethize:

Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,

podlega karze pozbawienia wolności od
  • Odpowiedz
ethize
  • 2
#gielda ktoś ma w portfelu tę spółkę?
Są związani z produkcją półprzewodników i centrami danych
  • 5
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Osiągnięcia