'I used to [not] invest in memory because it’s kind of commodity business, right? But now [it has] become different. There’s a lot of new technology come out. So we are kind of looking… one of my pet projects is looking [at] some of the memory new architecture.
And I think you just saw the news — I hire my good friend Seok-Hee Lee.
@widmo82: przyznam, że kompletnie nie kumam Twojej odpowiedzi, oprócz tego, że pochwaliłeś się, że wiesz co to arkusz zleceń. więc jakbyś mógł uściślić co w mojej wypowiedzi nie było poprawne, czy po prostu czepiłeś się słowa "sypanie" jakby z automatu to oznaczało paniczne wyjście PKC (od funduszu XD)
@widmo82: w pierwszej wiadomości przyjąłeś tezę (że nie wiem co to arkusz zleceń lub na niego nie patrzę, no tak, wiedza tajemna XD) i pozycję nauczyciela wydającego polecenia, a mówisz coś o savoir-vivre. niestety wciąż zero konkretów ( ͡°͜ʖ͡°)
@carlosszakal: więc co tutaj jest niezgodne z tym co napisałem, przecież jasne jest, że takich pakietów nie zbiera drobnica i swoje założenie opisałem we wpisie kilka dni temu. dalej to wygląda na wychodzenie Blacksheep, mamy zwiększoną podaż, kurs stoi w miejscu bo idą transakcje pakietami + blokuje to popyt, a im wolumen większy tym imo bliżej końca wychodzenia funduszu.
wykres Sygnity w ostatnich dniach wyglada jakby tam nikt nie handlował, leci już bodaj 7 sesja kompletnie na płasko, ale ze znacząco zwiększonym wolumenem.
fundamentalnie spółka wygląda zdrowo, klasycznie dostała po mordzie jak większość koszyka saas, a zakres w okolicach 68-72 looks like podłoga. Na początku roku fundusz
@widmo82: fundusze wychodzą ze spółek z różnych powodów, nie musi to być ani złe, ani dobre i nie musi być związane w ogóle z sytuacją danej spółki, np. mogą ograniczać ekspozycję na koszyk SaaS na którym dostali po dupie. W przypadku Sygnity większość akcji ma CSU, o tym czy zbierają oni czy inny fundusz możemy dowiedzieć się niebawem.
Co znaczy sypie to chyba nie jest trudne do zrozumienia, skoro wychodzą
@widmo82: nie wiem z którym fragmentem masz problem, a jeśli z którymś się nie zgadzasz i uważasz, że p------ę, to dyskusja polega na tym, że można się do tego odnieść merytorycznie, polecam ten styl życia zamiast udawania starego mędrca i wielkiego maklera ( ͡°͜ʖ͡°)
@widmo82: masz jakiś syndrom tagowego buffeta, stary pajacu. nic nie próbowałeś nauczyć tylko stawiałeś się w pozycji lepszego i widzącego więcej, kulturalnie odpisałem ci na twoje pytania, chociaż ich ton już był pasywno-agresywny i wiedziałem, że nic mądrego nie odpiszesz. zapytałem na które Ci brakuje odpowiedzi, to coś p--------z o darmowych lekcjach. darmowe lekcje to daję twojej starej.
idź tam tromb o ath orlenu, bo to ci dobrze wychodzi
@BenAli: to może Ty odpowiesz gdzie źle interpretuje sytuacje, się czepiliście słowa sypanie, jesteśmy na portalu ze śmiesznymi obrazkami, w moim głównym poście o tezie sygnity dokładnie napisałem co mam na myśli
Śmieszki na tagu śmieszkami, ale porozmawiajmy na poważnie odnośnie #pamieciorze. Pół tagu i świata załadowana w Micron i inne takie, ale jakie tezy wskazują, że spółki półprzewodnikowe będą dalej rosły? Mam wrażenie, że nie znalazłem tu głębszej refleksji na ten temat poza taką na poziomie wiecznej pompy albo dobrych aktualnych wyników lub innej formy analizy technicznej.
Mój krótki i amatorski przegląd wykazał, że możemy znajdować się na szczycie wyników,
@njay: teza bullish: wszystko związanie z AI na stałe znacząco zwiększyło zapotrzebowanie na RAM - więc nawet jeśli pik cen i marż mamy aktualnie lub jest tuż za rogiem, to potrzebny wolumen będzie rekompensował niższe marże
teza bearish: problemy niedoborów zostaną całkiem rozwiązanie nowymi liniami i konkurencja + technologicznie dojdziemy do momentu w którym ilość RAM nie odgrywa aż tak ważnej roli w AI, cenę i marżę będzie można trzymać
@msr99: racja i to też komunikują, że specjalnie nie lecą z nowymi liniami jak szaleni, dlatego też mamy z drugiej strony próby ograniczania wykorzystania pamięci np. przez nvidie. co do chińczyków - ich celem i nakazem jest w pierwszej kolejności zaspokojenie swojego rynku, a Apple finalnie może nigdy nie dostać zgody jako firma z usa na korzystanie z ich pamięci, ale mniejsze podmioty już jak najbardziej. co do HBM -
#gielda #asts ja nie naganiam i nie doradzam, ale polecam sobie zrobić dokładny research o ASTS, macie GOAT spółkę za kilka lat na obecny moment dostęp do bazy 3 miliardy abonentów dzięki siatce współprac z obecnymi operatorami plus government (obrona, radary), iot (auta czujniki etc), first emergency - unikatowa technologia do zapinania kolejnych dedykowanych satelitów dla rządów krajow (jak jleo dla Japonii teraz) poczytajcie więcej (all in AST’s
@blackredwhite: powiedzmy, że spółka realizuje założenia i dowozi - o jakiej wycenie mówimy w horyzoncie kilku lat? Pytam, bo tam kapitalizacja już jest na poziomie ~30mld, więc patrząc na szybko risk/rewers nie wygląda tak kusząco i i obecna wycena zakłada już dość optymistyczny scenariusz realizacji planu
@Herm1t: yup, widzę, ale co ma ATH do mojego pytania? :D
@blackredwhite o dzięki za konkretne liczby, czyli wychodzi na to, że albo lambo albo szambo, jak nie dowiozą w 2027 i będą przesunięcia lub narracja zacznie się sypać to jest z czego spadać, jak dowiozą to jest szansa na XXX% zwrotu od obecnych poziomów. dla mnie chyba za duży profil ryzyka, ewentualnie pod malutką pozycję, chyba z tego
@Herm1t: na razie nie mam wolnych środków, czekam aż moje potężne spółki odbiją i po zrealizowaniu zysku mogę pomyśleć (czyli c--j wie kiedy ( ͡°͜ʖ͡°))
Od 2024 miałem hosting w SOHOST, zero problemów, zero zmartwień, stoi tam witryna firmowa + kilka pobocznych projektów. Jakiś czas temu usługę przejęło LH.pl, no i skończył się bezstresowy czas, aktualnie moja witryna od kilku dni działa z przerwami, tzn. więcej nie działa, niż działa, co oczywiście monittoruję sam. Zero informacji od @LHpl, że mają jakieś problemy, sam musiałem zgłosić błąd na chacie i jeszcze po informacji, że nie działa
@evancito: dzięki, zerknę, choć mam obawy czy w przypadku takiej firmy za chwilę nie nastąpi przejęcie przez większy podmiot i znów będzie to samo ( ͡°ʖ̯͡°)
wstęp można pominąć, czasem trochę męczący styl, ale poza tym fajne spojrzenie na taryfiorza (fajne, bo mam takie samo xd). Ostatnio bycza narracja dla Ubera zaczyna się trochę bardziej przebijać, zobaczymy czy to chwilowe czy obserwujemy odwrót sentymentu.
od początku: większość tagowiczów na pewno pamięta okres w okolicach maj/czerwiec, gdy tagu nie dało się przeglądać bo co 3 sekundy był nowy post "MU SYNKU MU", królowały śmieciuchy wrzucane przez Serenity na X, a wszystkie próby dyskusji i spojrzenia mniej byczego na pamięciorzy cz AI-play stocki były kwitowane zdjęciem wody
Pamieciorze są na samym początku koszenia sosu, ograniczeni przez capacity a on ci mówi żeby zaczął sprzedawać i wymianiał na cholera wie co z optyki. Pamieciorze marże mają nie do utrzymania, ale przychod zrobi bardziej dobrze niż marże. Mniejsza ilość
@ParadygmatYT: o jakich Ty znów anonimowych analitykach mówisz? To że nie znasz Citrini to pokazuje tylko Twoją niewiedzę, ale jak dyskutować z typem co nagrał 30minutowe wideo o tym, że Tesla jest c-----a bo analitycy obniżyli jej price targety XD
@ParadygmatYT: Ale co udowodniłeś tym screenem? Jeśli nagram filmik w którym powiem, że spółka X jest c-----a bo ich CEO ma dziwny ryj, a potem przez pół roku będzie spadać to możemy uznać, że mój argument był prawdziwy?
Ten cymcyk to ci chyba spore krzywdy wyrządził, że wszędzie go wpychasz, jak Ty połączyłeś tą dyskusję z nim? XD
@ParadygmatYT: To Ty oceniasz analityka Citrini jako osobę mniej wartą niż jacyś analitycy WALL STREET z dostępem do zarządu (XD), bo jest dla Ciebie anonimowy czyli nie ma na Twitterze zdjęcia i nazwiska. No nie ma i pytam co to zmienia, skoro jest analitykiem grupy, która jest jedną z najbardziej szanowanych, szczególnie w tematach AI i pamieciorzy, z insiderskim info i dziesiątkami analiz również za darmo, które sobie możesz bez
@ParadygmatYT: no i taka analiza byłaby mw na równi z Twoją, z tą różnicą że ja nie nagrywam filmików z poważną mordą mówiąc p------y. Dyskusja z Tobą nie ma żadnego sensu, bo masz ewidentne problemy z czytaniem ze zrozumieniem i logicznym myśleniem, możesz popatrzeć na odpowiedź gonzo i potem porównać do swoich ( ͡°͜ʖ͡°)
@gonzo91 generalnie nic co napisałeś nie jest nieprawdą, sam
@gonzo91: ah, to muszę przyznać, że po Twoich komentarzach wcześniejszych uznałem, że raczej liczysz na jedno zero więcej ( ͡°͜ʖ͡°).
W perspektywie 1.5 roku nie jest to nic niemożliwego (w perspektywie 1.5msc też) generalnie kierunek w którym pójdzie to dalej jest dla mnie mega ciekawy i snuje sobie różne teorie, więc to nie tak, że moje podejście jest bearish dla pamięci, moje podejście jest
@perfumowyswir: wysrywy masz podlinkowane, to te w których byłeś taki pewny siebie, a tydzień później obsrałeś się na miętowo (w międzyczasie jeszcze wyzywając peroniarzy od frajerów) ( ͡°͜ʖ͡°)
a na rajd się nie obrażę, dalej jestem na minusie na MU ( ͡°͜ʖ͡°)
@perfumowyswir: a co ma do tego jaka była wtedy cena? byłeś święcie przekonany o długoterminowej inwestycji, a potem się zesrałeś bo spadło kilka procent i od tego czasu co dwa dni masz inną spółkę
@perfumowyswir: gratuluję, od dawna wiadomo, że poziom tagu upadł na ryj ( ͡°͜ʖ͡°)
btw. to, że dla Was obu napisanie tekstu dłuższego niż dwie linijki, który trzyma się kupy jest wyzwaniem na pół dnia mnie nie dziwi (chociaż wierzę, że jesteście multikontem, nie może być na jednym tagu dwóch osób mających taki sam defekt logiki i problemów z czytaniem)
@nabla-delta: oczywiście, ale obecne zyski są zasługą w ogromnym stopniu wzrostu cen również „zwykłych” kości. No i dalej nawet HBM to nie jest silna fosa, to wciąż rynek, na którym jest i będzie konkurencja, pewnie coraz większa. Jednocześnie jeśli rynek „zwykłych” kości zostanie nasycony i marże zaczną spadać na np. DRAM, to czy teoretyczny wzrost HBM uzupełni „spadki” z klasycznych kości? Tyle pytań i scenariuszy, w które może to iść,
Chcecie mi powiedziec że przez ostatnie 3 lata wyrocznia z omaha wyprzedawała akcje(głównie Apple które rośnie non stop w gore od 3 lat) i zaczela tera nagle zakupy) mówiąc że nie ma nic wartego zakupu i wszystko jest przewartościowane i nagle teraz zaczęła kupować? Google po rajdzie 150% i cenie 350 nagle nie jest przewartościowany a jak był po 150usd to był? Coś im się teoria nie spina. Albo
ktoś z IKE/IKZE w mbanku może powiedzieć jak wygląda u nich rozliczenie transakcji? Czy mając zagraniczny etf, po jego sprzedaży można od razu kupić coś w PLN czy trzeba czekać 2 dni na rozliczenie transakcji?
@pepedros: jak sprzedajesz w PLN to możesz od razu kupić w PLN, ale w USD musisz czekać 2 dni. Odwrotnie czeka się chyba 1 dzień. Przynajmniej tak było jakiś czas temu.
@pepedros: a zapomniałem Ci napisać, że testowałem tylko na akcjach xd ale na ich koncie nie można mieć USD (albo ja nie wiem jak xd) - zawsze masz PLNy i przewalutowanie jest w locie
@gonzo91: chłop akurat się zna, citrini czy jak oni tam k---a mają siedzieli po jaja w pamięci zanim tag wiedział co to Micron.
Co do PE, był tutaj już taki jeden, który koło czerwca był po jaja w micronie bo p/e niskie i polecam sobie odkopać jego dyskusję ze mną, a bardziej merytorycznie odpisze po obiadku ( ͡°͜ʖ͡°)
@gonzo91: wytłumaczę z mojej perspektywy niebawem @ParadygmatYT anonimowy typ ze zdjęciem anime, chłopie, Ty się sugerujesz price targetami analityków w swoich analizach i nazywasz gościa z Citrini Research anonimowym XD
@ParadygmatYT: po co imię i nazwisko i wygląd skoro wiesz dla kogo "pracuje", to nie jest senerity. a Citrini anonimowe nie jest, co zresztą raz obserwowaliśmy jak rynki jebły po ich wizji apokalipsy AI
#gielda