@levzor: zrepostowałem drugi raz, bo za pierwszym razem nie dodałem tagu i nie dało się już etytować

@ethize: co ciekawe, jak przełączę filtr na top 5 spółek albo top 10% mcap to Healthcare wskakuje na pierwsze miejsce wskaźnika SCORE

@ethize:

@ja_tu_tylko_na_moment: tak

@jacas:
@ja_tu_tylko_na_moment

ja jeszcze będę robił analizę

Dodatkowo czat zwrócił mi uwagę, że dużo ciocia Lisa mówiła o substrates
i na to są tajwańskie spółki

AIPO to nie jest tylko prund ale też właśnie AMD, NVDA z tego co kojarzę

@dzony77: a jaka różnica w jakiej walucie kupujesz ETF? Żadna

@el_Vladi: no tak, zupełny random

@rakaniszu: według mnie Savo jest spoko, pokazuje swój portfel i może nie ma tam jakichś cudownych spółek, ale konsekwentnie go prowadzi

2. To jest w gruncie rzeczy trade na elektryfikację, nie na półprzewodniki. 246 kW na szafę, PUE 1,12, chłodzenie cieczą usuwające 84% ciepła — pojedyncza szafa Helios ciągnie tyle, co kilkadziesiąt domów. Skoro świadomie rotujesz z semis w infrastrukturę elektryczną, to Schneider/Vertiv/Eaton są bardziej spójne z twoją tezą niż dokupowanie CLS czy SANM. Ekspozycję już masz — pytanie brzmi raczej, czy nie powiększyć GRID kosztem pozycji w AMD.

@jacas @RogalikznadzieniemPokaż całość

@jacas: oznaczyłem Was, bo mi claude pisał o tej elektryfikacji centróœ danych ;)

@ethize: ## Call odpowiada dokładnie na pytanie, które wczoraj wskazałem jako kluczowe — i odpowiedź jest niejednoznaczna

Pytanie brzmiało: dlaczego przy 58% miksu Data Center marża brutto stoi w miejscu. Zadali je Tom O'Malley i C.J. Muse. Jean Hu odpowiedziała wprost, że marża brutto biznesu data center AI jest nieznacznie poniżej średniej korporacyjnej, ale że dokłada ogromny przychód i zysk brutto w dolarach.

To jest potwierdzenie mechanizmu, o którym pisałem. TezaPokaż całość

@rafdro: to tym bardziej może być pompa

@ethize:

@NimooZysku: @Kakoq ostatnio mi Claude mówił, że ten TOST to Saas do rozważenia do zakupu

@dzony77:

@dzony77: aktualnie Saasy odbijają, więc liczę na szybkie 10% w scenariusz grania pod saasy