[151346136]

#gielda
3 sesje temu rynek wycenial 1.1% wyzsze stopy procentowe we wrzesniu 2023
obecnie wycenia stopy nizsze od obecnych o 0.65%

porownywalny do tego moze byc tylko krach z 87

https://twitter.com/zerohedge/status/1635389121639096320/photo/1

[f.....i]

@151346136: ale czemu krach? to sie zadrukuje panie cyferka przeciez, kazdego bedzi stac na wszystko

[gonzo91]

@filip_z_konopielki: Ty mi lepiej powiedz ile znowu hajsu na trejdzie nie wpadło, że w szale z discorda uciekłeś :D

[maniek74]

@gonzo91: pewnie na discrodzie ma kilka aktywnych kont, tak jak na wykopie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[151346136]

ale czemu krach?

@filip_z_konopielki: chodzi mi o skale ruchu, jego wyjatkowosc, jak daleko na ogonie rozkladu sie znajduje

[f.....i]

@gonzo91 mam trochę roboty która odkładam ciągle gadając tam z wami, muszę pocisnac parę tematów. Plus mój mały inwestor uciekł z discorda i z tęsknoty do niego ja też

[f.....i]

@151346136 kumam, myślałem że mówisz o konsekwencjach. Ciekwe czy svb byłby już zarobiony przy tych cenach obligow czy dalej strata

[f.....i]

@maniek74 ale ci się umanilo serio w głowie

[151346136]

Ciekwe czy svb byłby już zarobiony przy tych cenach obligow czy dalej strata

@filip_z_konopielki: na pewno by mu to mocno pomoglo
ten caly ruch mocno poprawia bilanse wszystkich bankow

to swojego rodzaju paradoks
najbardziej dzis spadaly banki ktore mialy najwieksza ekspozycje na rentownosci i ktore przy ruchu jaki sie wydarzyl przez ostatnie trzy dni zarobily tone pieniedzy

[f.....i]

@151346136 dopóki nie sprzedały bondów to nie zarobiły. To są bondy HTM wiec je się sprzedaje tylko jak potzebujesz płynności raczej

[151346136]

@filip_z_konopielki: banki maja czesc ksiazki w HTM i czesc w MTM
SVB byl wyjatkowy w tym, ze mial cala w HTM

niemniej ich balance sheet sie mocno poprawil ostatnie dni jezeli przyjmiemy MTM

[sqlserver]

@151346136: a mimo to spadną po 22 marca?

[f.....i]

@151346136 oni zaczęli sprzedawac tylko dlatego bo właśnie ta niezrealizowana strata im zaczęła walić po wskaźnikach płynności, pewnie przy tych wycenach by nie było w ogole tematu. Nawiązuje tylko do tego że banki jeszcze tych pieniędzy nie zarobiły jeżeli nie sprzedały tych obligacji, ale poprawiły bilans plus mniej cashu mogą dzięki temu trzymać

[f.....i]

@sqlserver 22 marca to wiadomo raczej

[151346136]

a mimo to spadną po 22 marca?

@sqlserver: ten 22 marca to przeciez oczywisty zart, niby skad mam wiedziec ze bedzie krach z dokladnoscia do dnia?
ludzie! ogarnijscie sie!

[sqlserver]

@151346136: to był lekki sarkazm.
Lekki.

[151346136]

@sqlserver: w takim razie sorry

jestem przewrazliwiony bo pozniej mi wmawiaja, ze wpuscilem jakis mireczkow na jakies haki

kazdy wciska guzik kup, sprzedaj samodzielnie, sam pociaga za spust