clrshck
  • 11
OBNAŻAM MROCZNE KULISY PRZYSZŁOŚCI PAMIĘCIORZY

czyli wpis @gonzo91 dał mi flashbacki z dyskusji z @perfumowyswir
mowa o tym wpisie - https://wykop.pl/wpis/87241893/gielda-pamieciorze-pamieciorze#298549787

od początku: większość tagowiczów na pewno pamięta okres w okolicach maj/czerwiec, gdy tagu nie dało się przeglądać bo co 3 sekundy był nowy post "MU SYNKU MU", królowały śmieciuchy wrzucane przez Serenity na X, a wszystkie próby dyskusji i spojrzenia mniej byczego na pamięciorzy cz AI-play stocki były kwitowane zdjęciem wody
@gonzo91 +1
@clrshck: że p------i jakby się znoł.

Pamieciorze są na samym początku koszenia sosu, ograniczeni przez capacity a on ci mówi żeby zaczął sprzedawać i wymianiał na cholera wie co z optyki.
Pamieciorze marże mają nie do utrzymania, ale przychod zrobi bardziej dobrze niż marże.
Mniejsza ilość
  • 33
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Vestor
  • 4
@clrshck: pod swoją tezę to wszystko można podciągnąć
no i nie ma też co porównywać pamięci do komputerka czy ajfonika do tej, którą pokują do centrów danych. To inny typ pamięci, który zużywa więcej wafli i dopóki capexy rosną to nie da się zatrzymać zapotrzebowania dla pamięciorzy.
niby skąd mają załatać to zapotrzebowanie jak fabryki wystarują za rok czy dwa?
jutro micrus będzie miał prezentacje inwestorską i wszystko się rozjaśni.
  • Odpowiedz
ParadygmatYT
  • 13
#gielda Z racji , że dla $MU padł pierwszy price target rewidowany w dół, chciałbym zaznaczyć że jego autor 03.08 podniósł wycenę z 800 do 1400 i nagle po 4 dniach w tym samym tygodniu obniżył ją do 1150.

Jaki w tym sens i czy należy się tym sugerować? Nie wiem chociaż się domyślam

Autor tej wyceny oprócz tych dwóch obecnych łącznie wystawił jeszcze 9 PT
ParadygmatYT - #gielda Z racji , że dla $MU padł pierwszy price target rewidowany w d...

źródło: image

Pobierz
  • 15
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
j.....t
j.....t
  • 2
Tak przy sobocie mam takie przemyślenie odnośnie pamięciorzy i nand-orzy.
Cykl tak na prawde jest w peaku lub w trendize spadkowym. Jest ten cykl, ale w części konsumenckiej, czyli w tej co był poprzednio, przed AI. Widać to w wynikach microna i sandiska, bo część konsumencka spada rok do roku i kwartał do kwartału.

I takie moje przemyślenie że cykliczność tych spółek będzie w warstwie konsumenckiej, a ta związana z AI nie
j.....t - Tak przy sobocie mam takie przemyślenie odnośnie pamięciorzy i nand-orzy. C...

źródło: image

Pobierz
  • 4
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Vestor
  • 2
@ja_tu_tylko_na_moment: no i tutaj trafiłeś, ale jak sytuacja się trochę ustabilizuje z centrami danych to zacznie się boom konsumencki. Mnóstwo osób na to czeka, bo ceny są chore.
Jednak teraz oprócz centrów danych i pamięci dla konsumentow rodzi się nowy segment robocików i aut, które idą w stronę autonomii i większość nowych aut będzie mieć wbudowanego swojego chata.
  • Odpowiedz
ex_di
  • 0
Wierzycie jeszcze w pamięciorze? Gruby się naigrywa, Sandisk z palcem w dupie zrobił beaty (Sandisk miał w oczekiwanych wynikach tyle, ile Micron sam z siebie przebił ponad oczekiwania). Czy naprawdę stabilizacja marży >80% jest bearish gdy all capexy up? Kręcą algorytmem od sektora do sektora, ile ma to wspólnego z prawdziwą giełdą? Prędzej czy później wydymają każdego. Proszę o opinię wybitnych znawców sektora pamięciorzy
#gielda
  • 21
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Vestor
  • 0
@ex_di: grubas kręci korbą i trzeba czekać aż wajche przestawi. Śmierdziel grubas zawsze powód znajdzie żeby trzymać kurs w kiblu i nawet dobre raporty nie pomogą xD To samo jest od roku na zielonej szmacie, że mogą dawać rekordowe wyniki, ale grubas sobie wymyśli, że już jesteśmy przy końcu cyklu i będzie tylko gorzej.
  • Odpowiedz
perfumowyswir
  • 3
#gielda

Co sądzicie o dzisiejszej korekcie na pamięciorzach? Guidance trochę niższy, ale bez przesady nadal jest wysoki, a umowy zabezpieczone na 4 lata
  • 3
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach
Vestor
  • 13
grubas ma jakieś c-----e algorytmy i czym większy beat tym większy kibel xD
#gielda
  • Odpowiedz

  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Ozjasz Goldberg

Osiągnięcia