[FxJerzy]

MMAT - spadek o -42% i dziś cena 0,22 USD.

14 kwietnia 2023 r. / Meta Materials Inc. ("Spółka" lub "META®") (NASDAQ:MMAT)(FSE:MMAT), twórca wysokowydajnych materiałów funkcjonalnych i nanokompozytów, ogłosiła dzisiaj, że ustaliła cenę w ramach gwarantowanej oferty publicznej 83 333 334 akcji zwykłych oraz warrantów na zakup do łącznej liczby 83 333 334 akcji zwykłych po łącznej cenie publicznej 0,30 USD za akcję i warrant towarzyszący. META przyznała subemitentom 30-dniową opcję dodatkowego przydziału na zakup do 12.500.000 akcji zwykłych i/lub warrantów na zakup do 12.500.000 akcji zwykłych po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. Każdy warrant jest natychmiast wykonalny po cenie 0,375 USD za akcję i wygasa po pięciu latach od daty emisji. Wszystkie papiery wartościowe mają być sprzedane przez META. Oczekuje się, że wpływy brutto z oferty wyniosą około 25 mln USD przed odliczeniem dyskonta subskrypcyjnego i szacowanych kosztów oferty płatnych przez META, przy założeniu, że nie zostanie wykonana opcja dodatkowego przydziału przez subemitentów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu lub około 18 kwietnia 2023 roku, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. i A.G.P./Alliance Global Partners działają jako współzarządzający ofertą.

META zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne, które obejmują między innymi: bieżący rozwój naszych obecnych i przyszłych produktów (takich jak zaawansowane materiały NPORE® i NCORE™ do zastosowań w akumulatorach litowo-jonowych, urządzenia elektrooptyczne, rozbudowę zakładów produkcyjnych i zakup sprzętu), a także wydatki ogólne i administracyjne.

META złożyła oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-3 dotyczące akcji zwykłych oferowanych w opisanej powyżej ofercie publicznej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") w dniu 10 listopada 2022 r., które zostało uznane za skuteczne przez SEC w dniu 18 listopada 2022 r. META złożyła wstępny suplement do prospektu i towarzyszący mu prospekt dotyczący oferty w SEC w dniu 13 kwietnia 2023 roku. Ostateczny suplement do prospektu i towarzyszący mu prospekt dotyczący oferty zostanie również złożony w SEC i będzie dostępny na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Egzemplarze ostatecznego suplementu do prospektu oraz towarzyszącego mu prospektu można również uzyskać w Ladenburg Thalmann & Co. Inc, Prospectus Department, 640 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [e-mail] lub od A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem [phone], lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [e-mail].

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z prawem dotyczącym papierów wartościowych obowiązującym w danym stanie lub innej jurysdykcji. Oferta może być przeprowadzona wyłącznie za pomocą suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu.

O Meta Materials Inc.

Opracowujemy materiały, które naszym zdaniem mogą poprawić wydajność i efektywność wielu obecnych produktów, jak również umożliwić tworzenie nowych produktów, które naszym zdaniem nie mogłyby zostać opracowane bez tych materiałów w szerokim zakresie zastosowań, poprzez wymyślanie, projektowanie, opracowywanie i produkcję trwałych, wysokowydajnych, funkcjonalnych materiałów, komponentów i systemów. Wierzymy, że nasza rozbudowana platforma technologiczna ma potencjał, aby umożliwić wiodącym światowym markom dostarczanie klientom przełomowych produktów w dziedzinie elektroniki użytkowej, komunikacji 5G, zdrowia i wellness, przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i czystej energii. Nasza technologia metamateriału nanooptycznego zapewnia zabezpieczenia antyfałszywe dla dokumentów rządowych i walut oraz uwierzytelnianie dla marek. Dowiedz się więcej na stronie www.metamaterial.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań związanych z oczekiwanym zakończeniem i terminem zamknięcia oferty publicznej oraz oczekiwanym wykorzystaniem wpływów netto z oferty. Ryzyko i niepewność związane z tymi przedsięwzięciami obejmują między innymi ryzyko i niepewność związane z warunkami rynkowymi oraz spełnieniem zwyczajowych warunków zamknięcia oferty publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykiem i niepewnością zawartą w naszych dokumentach składanych do SEC, w tym w naszym Raporcie Rocznym na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., złożonym do SEC w dniu 23 marca 2023 r. z późniejszymi zmianami na Formularzu 10-K/A, złożonym do SEC w dniu 24 marca 2023 r., we wstępnym suplemencie do prospektu związanym z ofertą publiczną złożonym do SEC w dniu 13 kwietnia 2023 r. oraz w ostatecznym suplemencie do prospektu, który zostanie złożony do SEC, a także z innymi rodzajami ryzyka określonymi w naszych pozostałych dokumentach składanych do SEC. Ostrzegamy, że informacje wybiegające w przyszłość przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią gwarancji przyszłych zdarzeń, a rzeczywiste zdarzenia mogą się znacznie różnić od opisanych lub sugerowanych w informacjach wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Ponadto, stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być ogólnie zidentyfikowane poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, takiej jak "może", "będzie", "powinien", "mógłby", "oczekuje", "planuje", "zamierza", "przewiduje", "wierzy", "szacuje", "przewiduje", "projektuje", "potencjalny" lub "kontynuuje" lub negatywu takich terminów i innej podobnej terminologii. Wszelkie informacje wybiegające w przyszłość przedstawione w niniejszym dokumencie zostały sporządzone wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji lub rewizji jakichkolwiek informacji wybiegających w przyszłość w celu odzwierciedlenia zmian w założeniach, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub innych.

https://finance.yahoo.com/news/meta-materials-announces-pricing-25-123000099.html

#mmat #gielda