Dokument obrazujący narastającą w Rosji po upadku ZSRR ksenofobię. Pogromy, wypędzenia, działalność paramilitarnych grup zajmujących się regularnymi czystkami rasowymi, poglądy zwykłych Rosjan na całe zjawisko, oraz niełatwe życie mieszkańców tego kraju, którzy mają pecha posiadać nierosyjskie rysy czy wygląd.