Sentymentalna podróż w przeszłość z ambasadorami Polski, Elżbietą Dzikowską i Tonym Halikiem. Fragment filmu z 1976 roku, poświęcony dawnym cywilizacjom zamieszkującym Peru, Kolumbię i Boliwię.

Chiński uśmiech jest szczery, może dlatego, że młode Chinki kiedyś nie mogły się uśmiechać, pokazując zęby, bo był to przejaw złego wychowania. Jednak najszczerszy jest uśmiech tybetański. Tybet jest biedny, a biedni uśmiechają się częściej i bardziej szczerze.