Młody poborca podatkowy, Ning Tsai-Shen, podczas pełnienia obowiązków służbowych trafia do małego miasteczka. Spędzając noc w opuszczonej świątyni Lan Ro, poznaje młodą i piękną dziewczynę, Nieh Hsiao-Tsing, w której #!$%@? się z wzajemnością. Koło dziewczyny nasilają się różne nadprzyrodzone zjawiska, wkrótce okazuje się, że jest ona duchem...w dodatku więzionym przez demona. Ning Tsai-Shen z pomocą

Zbliża się setna rocznica założenia nadmorskiego miasteczka Antonio Bay. Mieszkańcy przygotowują się do święta, nie wiedząc, że nad osadą ciąży klątwa. Rocznica tych obchodów zbiega się bowiem ze stuleciem zatopienia żaglowca, którego załoga padła ofiarą zdrady założycieli miasta. Teraz upiorni marynarze powracają, by się zemścić. Bez litości atakują wszystkie napotkane na swojej drodze żywe istoty, szukając tego, co im niegdyś odebrano.