[202492]

Na podstawie obecnych fundamentów uważam, że największym argumentem za wysokimi wycenami nie jest sam AI, lecz przekonanie, że cykliczność rynku pamięci została osłabiona przez trwały niedobór HBM i DRAM. Jeśli ten niedobór utrzyma się do 2028 r., Micron może przez kilka lat generować zyski znacznie wyższe niż w poprzednich cyklach, co uzasadnia wyższe mnożniki wyceny. Natomiast jeśli podaż zacznie szybko doganiać popyt lub wydatki na AI wyhamują, obecne optymistyczne prognozy będą wymagały istotnej rewizji.
#gielda

[smieszek321]

@202492: No jakby o to jest gra, czyli jak napisać długi post i nic nie powiedzieć ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[ruut]

@smieszek321: napisać xD

[smieszek321]

@ruut: No o AI zakładam, że tez można powiedzieć, że "napisać"

[hellb0y]

@202492: koniec cykliczności, do widzenia