[pepedros]

Z góry przepraszam za trochę długi post ( ͡° ͜ʖ ͡°), ale zainteresowanych zapraszam do lektury, szczególnie tych co się wyszaleli już na CFD i chcą się ustatkować ( ͡° ͜ʖ ͡°).

A poważnie to wrzucam wam listę ETFów, z którymi sam miałem trochę wspólnego w inwestycjach, więc dzielę się wiedzą, może kogoś zainteresuję w jego inwestycjach. ETFy wybierałem przez pryzmat kosztów i ceny jednostki (nie każdy ma możliwość zakupu ułamków), może ktoś znajdzie coś dla siebie, odsiałem te mniej wartościowe. Jeżeli macie jakieś uwagi czy pomysły, to dawajcie znać, pewnie wpis będę ponawiał co jakiś czas, żeby nowym osobom śledzącym tagi przekazać informacje, które sam zbierałem trochę czasu. W kolejnej wersji postaram się dorzucić jakieś inne ciekawe pozycje.

Brałem pod uwagę dostępność u głównych brokerów Bossa, mBank i XTB, nie wszędzie dane ETFy są dostępne. Starałem się dobrać również ewentualną alternatywę, która najbliżej odpowiada danemu ETFowi.

Poniżej lista ETFów globalnych i sektorowych, którymi moim zdaniem warto się zainteresować, jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo, np. na IKE/IKZE. Polskich ETFów nie wrzucam, bo chyba każdy je zna.

P.S. Oczywiście nie jest to żadna porada finansowa. Przeanalizujcie sobie sami alokację danych ETFów i to, czy ta inwestycja jest dla was odpowiednia.

P.P.S. To nie jest wytwór AI. Sam poświęciłem czas na wybór danych ETFów, w które sam inwestuję bądź zainwestowałem kiedyś pieniądze.

ETFy globalne:
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD
Ticker: FWIA/FWRA
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000716YHJ7
Info: Jeden z najtańszych kosztowo ETFów na cały świat, śledzi index FTSE, ten sam co znany ETF od Vanguarda, ale ma dużo mniej zbędnych spółek, które nic nie wnoszą do indeksu. Plusem jest bardzo niska cena jednostki. ETF dużo tańszy niż iShares MSCI czy Vanguard FTSE, a efektywniejszy pod względem kosztów. Nie wierzcie, że dywersyfikacja w 4 tys. spółek jest ok. Te 2 tys. w Invesco w zupełności wystarczy.
Alternatywa: Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc (WEBN)

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
Ticker: IXUA/XUSE
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000R4ZNTN3
Info: Najtańszy ETF na akcje globalnych spółek z wyłączeniem USA.
Alternatywa: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS)

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF
Ticker: ANAV
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000QDFFK00
Info: Najtańszy ETF na akcje spółek z indexu NASDAQ 100
Alternatywa: Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C (XNAS)

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Ticker: SPXS/P500
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00B3YCGJ38
Info: ETF na akcje spółek z indexu SP500. ETF ma najtańszą jednostkę przy niskich kosztach
Alternatywa: State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5) - minusem jest wysoka cena jednostki

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Ticker: XDEW
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BLNMYC90
Info: ETF na akcje spółek z indexu SP500 w krórym każda spółka ma równą wagę w indeksie

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Ticker: SDJ600
Dostępność: XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00B60SWW18
Info: ETF na akcje spółek z indexu Stoxx 600, czyli 600 największych spółek z Europy.
Alternatywa: Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF (MEUD)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
Ticker: H4ZZ
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000MWUQBJ0
Dostępność: Bossa, XTB
Info: ETF na akcje spółek z indexu Stoxx 50, czyli 50 największych spółek z Europy. Europejscy giganci jak ASML, SAP, Alianz, LVHM, Airbus czy Siemens

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF
Ticker: ALAG
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/LU1681045297
Info: ETF na akcje spółek z Ameryki Łacińskiej (głównie Brazylia, Meksyk, Peru, Chile)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD
Ticker: EUNM/IEMA
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00B4L5YC18
Info: ETF na akcje spółek dużych i średnich firm z rynków rozwijajacych się

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD
Ticker: EIMI/EMIM
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BKM4GZ66
Info: ETF na akcje spółek dużych, średnich oraz małych firm z rynków rozwijajacych się

ETFy sektorowe:
Invesco VanEck Space Innovators UCITS ETF
Ticker: JEDI
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000YU9K6K2
Info: ETF na akcje spółek z sektora kosmicznego (satelity, komunikacja, rakiety i komponenty), m.in. Rocket Lab, RTX, Thales, Intuitive Machines, ViaSat, Redwire czy Planet Labs.

Invesco VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
Ticker: WMIN
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BDFBTQ78
Info: ETF na akcje spółek z sektora górniczego, wydobywającego metale szlachetne i minerały
Alternatywa: iShares Copper Miners UCITS ETF (CEBS) - może nie dokładnie alternatywa, ale bardziej zawężony rynek, głównie w kierunku miedzi (w tym nasz KGHM)

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
Ticker: DFND/5J50
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000U9ODG19
Info: ETF na akcje spółek z sektora lotniczego i obronności, m.in. RTX, Boeing, Lockheed Martin, Airbus, BAE czy Northrop Grumman
Alternatywa: HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (NATO), Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF) - etf na spółki z zakresu innowacji obronności, typu drony i systemy ich zwalczania

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Ticker: XDWI
Dostępność: XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BM67HV82
Info: ETF na akcje spółek z sektora przemysłu, m.in. RTX, Caterpillar, Siemens, Schneider Electric czy Honeywell
Alternatywa: iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C/IUIS), State Street SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (STQ)

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
Ticker: NUKL/NUCL
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000M7V94E1
Info: ETF na spółki zwiazane z elektrowaniami jądrowymi oraz technologiami jądrowymi. ETF posiada też ekspozycję na fizyczny uran (ok 5-6%).

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF
Ticker: LBNK
Dostępność: mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/LU1834983477
Info: ETF na spółki z indeksu stoxx 600 z sektora bankowości i finansów

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
Ticker: 2B78/HEAL
Dostępność: mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BYZK4776
Info: ETF na spółki związane z sektorem zdrowia, stawiające na przełomy w medycynie, jak terapie genowe czy biotechnologia

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Ticker: XDWH
Dostępność: bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BM67HK77
Info: ETF na spółki związane z sektorem zdrowia, m.in. Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche czy Novo Nordisk
Alternatywa: Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF (LYPE) - minus to ogromna cena jednostki

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Ticker: IUIT/QDVE
Dostępność: bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00B3WJKG14
Info: ETF na spółki USA z sektora technologii. UWAGA: 3 spółki: NVIDIA, Apple i Microsoft odpowiadają za ponad 50% udziałów w ETFie.
Alternatywa: Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX) - dużo bardziej zdywersyfikowany ETF obejmujący też dostawców sprzętu oraz spółki wykorzystujące AI

Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF
Ticker: LIRU
Dostępność: XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/LU1834987973
Info: ETF na spółki związane z sektorem ubezpieczeń z indeksu stoxx 600, m.in. Allianz, Axa, Generali, Prudential czy Aviva

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Ticker: XDWF
Dostępność: mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BM67HL84
Info: ETF na spółki związane z sektorem finansów, m.in. JPMorgan, Berkshire, Visa, Mastercard czy Bank of America

iShares Agribusiness UCITS ETF
Ticker: ISAG
Dostępność: bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00B6R52143
Info: ETF na spółki związane z rolnictwem, zarówno te produkujące nasiona, nawozy czy środki chrony roślin jak i sprzęt rolniczy

VanEck Semiconductor ETF
Ticker: SMH
Dostępność: bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BMC38736
Info: ETF na spółki związane z sektorem półprzewodników, m.in. Taiwan Semiconductor, ASML, NVIDIA, Micron czy AMD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Ticker: XDWU
Dostępność: bossa, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BM67HQ30
Info: ETF na spółki związane z sektorem użyteczności publicznych, głównie dostawcy energii jak NextEra, Iberdrola, National Grid, Enel czy RWE.
Alternatywa: Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF (WELD)

L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc
Ticker: RENW
Dostępność: bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE00BK5BCH80
Info: ETF na spółki związane z sektorem czystej energii, m.in. produkcja elementów farm wiatrowych (Vestas Wind), paneli fotowoltaicznych (SMA Solar Technology), magazynowanie energii czy przesył energii (Siemens Energy).

#gielda #etf #ike #ikze

[why1sthat]

@pepedros: super robota, dzieki. Polecasz ktores szczegolnie?

[pepedros]

@why1sthat: obecnie posiadam takie, choć sektorowymi co jakiś czas rotuję. Prawdopodobnie kolejne dokupię trochę JEDI oraz ISAG.

All-word to podstawa, najbezpieczniejszy ze wszystkich. Warto postawić w długim terminie na strategię core+satelite, czyli np. 80% all-world, a za pozostałe 20% próbujemy inwestycji w etfy sektorowe, które mają większą zmienność, ale w długim terminie mogą przynieść większy zysk ponad indeks all-world.

[ethize]

@pepedros: większość z nich mam oprócz rolnictwa

[Wejdross]

@pepedros: z ciekawosci, po co wam ludzie tyle etf różnych? Przecież tam jest taka duplikacja(overlap) firm, że się zastanawiam jaki to ma sens. Może ja jakiś dziwny jestem, ale ja pakuje wszystko w jeden ETF na kraje rozwinięte i se to spokojnie rośnie, dywidenda wpada i praktycznie zero roboty, a i stresu przy tym. W długim okresie się to skaluje? Porównywaliscie całość kosztów kiedyś obsługi tego? Czas spędzony na analizie

[PedzacaGuma]

@Wejdross: głównie do pobicia indeksów. Nie trzeba szukac konkretnych spółek tylko bierzesz takie ETF na cały swiat w 80% i np po 10% na roboty i kosmos i masz reszte w 4 literach. Niektóre branże są w takich powijakach, że ciężko wytypowac i obstawiać zwycięzce, a jak ktoś nie sledzi tematu na bieżąco to taki ETF nie jest zły.

[squanchySquanch]

@pepedros: Bardzo fajny pomysł na wpis więc plus dla Ciebie, mam tylko drobną uwagę co do S&P 500 - SPY5 bo to nie jest trafna alternatywa dla SPXS/P500, bo ten SPY5 jest dywidendowy, alternatywa która tam powinna być to: SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc https://atlasetf.pl/etf-details/IE000XZSV718 i to rozwiązuje minus wysokiej ceny jednostki ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Zgadzam się też z tezą, że to za dużo i zbyt różnorodnie,

[pepedros]

po co wam ludzie tyle etf różnych?

Robicie na tym większe siano niż gdybyście wpakowali całość w jeden ETF i tylko dokupywali dipy po wypłacie?

@Wejdross: nie mowię, żeby inwestować we wszystko (zrobiłem tylko listę tych wartościowych, a każdy niech sobie wybierze co chce), ale można sobie zrobić allworld + 2/3 sektorowe jako podbicie wyników. Wystarczy popatrzeć na wyniki za ostatnie 3-lata: Allword 60%, WMIN 100%, JEDI 300%, NUKL 220%. Wystarczy,

[Abuxx]

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF
Ticker: ANAV
Dostępność: Bossa, mBank, XTB
Link: https://atlasetf.pl/etf-details/IE000QDFFK00
Info: Najtańszy ETF na akcje spółek z indexu NASDAQ 100
Alternatywa: Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C (XNAS)

[pepedros]

@Abuxx: etf ma prawie 4 lata i prawie 2 mld $ aktywów. To już nie jest młody ani mały fundusz. Nie bardzo widzę tu ryzyko, tym bardziej, że AXA IM zostało przejęte przez grupę BNP Paribas, co dodatkowo jest mocnym sygnałem, że fundusz jest już relatywnie bezpieczny skoro stoi za nim taki gigant, który jest w top3 w Europie jeśli chodzi o fundusze i jednocześnie największy bank w Europie

[ZoNKeR]

taktyk

[lukas-kowal]

@Wejdross: czyli w jaki etf?

[Wejdross]

@lukas-kowal: https://www.vaneck.com/ch/de/anlagen/dividend-etf/performance/

Skupuje od 3 lat. Na prawdę przyzwoicie to działa, metodologia jest dosyć spoko, spółki rosna, dywidenda wpada.

[lukas-kowal]

@Wejdross: Dzięki

[onionspirit]

@pepedros: czemu nie syntetyczne? Omijają podatek u źródła.

[pepedros]

@onionspirit: które konkretnie masz na myśli? sp500 od Invesco jest syntetyczny

[onionspirit]

@pepedros: ach OK, nie dopatrzyłem. Zakładam, że jest większa szansa na coś o niższych kosztach, ale takich etf może być mniej.