Wpis z mikrobloga

AMC Entertainment (AMC) 424B5 Suplement do prospektu emisyjnego dla oferty podstawowej

Do 425.000.000 - jednostek uprzywilejowanego kapitału własnego AMC (APE)

Zawarliśmy umowę dystrybucji kapitału ("Umowa dystrybucji") z Citigroup Global Markets Inc. jako naszym agentem sprzedaży ("agent sprzedaży"), dotyczącą akcji depozytowych ("akcje depozytowe" lub "Jednostki uprzywilejowanego kapitału własnego AMC"), z których każda reprezentuje 1/100 ułamkowego udziału w akcji uprzywilejowanej zamiennej serii A ("akcje uprzywilejowane"), oferowanej w niniejszym suplemencie do prospektu i towarzyszącym mu prospekcie. Zgodnie z warunkami Umowy Dystrybucyjnej, możemy za pośrednictwem naszego agenta sprzedaży oferować i sprzedawać od czasu do czasu do 425.000.000 jednostek uprzywilejowanych akcji AMC. Agent sprzedaży może działać jako agent w naszym imieniu lub nabywać Uprzywilejowane Jednostki Udziałowe AMC jako zleceniodawca.

Każda jednostka uprzywilejowanego kapitału własnego AMC zapewnia takie same prawa ekonomiczne i prawa głosu jak jedna (1) akcja zwykła klasy A ("akcja zwykła klasy A"), co zostało opisane bardziej szczegółowo w niniejszym dokumencie. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym dokumencie, akcje uprzywilejowane i uprzywilejowane jednostki udziałowe AMC (z tytułu ich udziału w akcjach uprzywilejowanych) zostaną zamienione na akcje zwykłe klasy A według obowiązującego w danym czasie współczynnika konwersji, jeśli uzyskamy zgodę akcjonariuszy na zwiększenie liczby autoryzowanych akcji zwykłych klasy A do liczby co najmniej wystarczającej do pełnej konwersji istniejących wówczas akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe klasy A lub do kwoty wyższej, którą określi nasz zarząd ("zmiana akcji zwykłych"). Początkowy wskaźnik konwersji wynosi sto (100) akcji zwykłych klasy A za każdą akcję uprzywilejowaną lub jedną (1) akcję zwykłą klasy A za każdą jednostkę uprzywilejowaną AMC. Jeśli zmiana akcji zwykłych zostanie przyjęta, każda jednostka uprzywilejowanego kapitału własnego AMC zostanie efektywnie zamieniona na jedną (1) akcję zwykłą klasy A, a taka akcja zwykła klasy A zostanie rozdana posiadaczom jednostek uprzywilejowanego kapitału własnego AMC po konwersji w stosunku jeden do jednego.

https://investor.amctheatres.com/financial-performance/sec-filings/sec-filings-details/default.aspx?FilingId=16096713

#amc #gme #gielda
  • 18
Ewentualna sprzedaż Uprzywilejowanych Jednostek Własnościowych AMC na podstawie niniejszego Suplementu do Prospektu oraz towarzyszącego mu prospektu może zostać dokonana w ramach sprzedaży uznawanej za "ofertę rynkową" zgodnie z definicją zawartą w Regule 415 do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), w tym w ramach sprzedaży dokonywanej bezpośrednio na lub za pośrednictwem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych ("NYSE") lub innego rynku dla Uprzywilejowanych Jednostek Własnościowych AMC, sprzedaż
W okresie od 2022 r. do chwili obecnej, według NYSE, dzienny wolumen obrotu naszymi akcjami zwykłymi klasy A wynosił od ok. 16 708 581 do 226 704 834 akcji. Dzienny wolumen obrotu naszymi Uprzywilejowanymi Jednostkami Udziałowymi AMC wynosił od około 5.921.774 do 122.699.834 Uprzywilejowanych Jednostek Udziałowych AMC. Tym ekstremalnym wahaniom cen rynkowych naszych akcji zwykłych klasy A i jednostek uprzywilejowanych AMC towarzyszyły doniesienia o dużym i nietypowym zainteresowaniu inwestorów detalicznych, w tym
CZYNNIKI RYZYKA
Inwestowanie w nasze Uprzywilejowane Jednostki Własnościowe AMC ma charakter wysoce spekulacyjny i wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Należy dokładnie rozważyć czynniki ryzyka opisane w Części I, Pozycja 1A "Czynniki ryzyka" w naszym Raporcie Rocznym oraz wszelkie aktualizacje tych czynników ryzyka lub nowe czynniki ryzyka zawarte w naszych kolejnych Raportach Kwartalnych i Raportach Bieżących, z których wszystkie są włączone przez odniesienie do niniejszego suplementu do prospektu, załączonego prospektu przez odniesienie
Ryzyko związane z niniejszą ofertą
Ceny rynkowe i wolumen obrotu naszymi akcjami zwykłymi klasy A i Uprzywilejowanymi Jednostkami Własnościowymi AMC podlegały i mogą nadal podlegać dużym wahaniom, co może spowodować, że nabywcy Uprzywilejowanych Jednostek Własnościowych AMC poniosą znaczne straty.

Ceny rynkowe i wolumen obrotu naszymi akcjami zwykłymi klasy A i uprzywilejowanymi jednostkami kapitałowymi AMC podlegały i mogą nadal podlegać dużym wahaniom w odpowiedzi na liczne czynniki, z których wiele jest poza naszą
Ekstremalnym wahaniom ceny rynkowej naszych akcji zwykłych klasy A i jednostek uprzywilejowanych AMC towarzyszyły doniesienia o silnym i nietypowym zainteresowaniu inwestorów detalicznych, w tym w mediach społecznościowych i na forach internetowych. Zmienność rynku i wzorce handlowe, których doświadczyliśmy, stwarzają kilka rodzajów ryzyka dla inwestorów, w tym:

- ceny rynkowe naszych Akcji zwykłych klasy A i Uprzywilejowanych jednostek udziałowych AMC doświadczyły i mogą nadal doświadczać szybkich i znaczących wzrostów lub spadków niezwiązanych z
W przewidywalnej przyszłości możemy nadal doświadczać szybkich i znacznych wzrostów lub spadków cen rynkowych naszych akcji zwykłych klasy A i jednostek uprzywilejowanych AMC, które mogą nie pokrywać się w czasie z ujawnieniem wiadomości lub wydarzeń przez nas lub mających na nas wpływ. W związku z tym ceny rynkowe naszych akcji zwykłych klasy A i jednostek uprzywilejowanych AMC mogą ulegać znacznym wahaniom i gwałtownym spadkom, niezależnie od rozwoju naszej działalności. Ogólnie rzecz biorąc,
Nastąpiło znaczne rozwodnienie akcji zwykłych klasy A i może nastąpić znaczne rozwodnienie jednostek uprzywilejowanych kapitału własnego AMC w przyszłości, co może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową akcji zwykłych klasy A i jednostek uprzywilejowanych kapitału własnego AMC. Ryzyko przyszłego rozwodnienia należy również rozważyć w kontekście ryzyka braku możliwości emisji kapitału w przyszłości, co również może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową akcji zwykłych klasy A i uprzywilejowanych jednostek kapitałowych AMC.

W okresie od 1
Ryzyko przyszłego rozwodnienia należy rozważyć w kontekście ryzyka, że nie będziemy w stanie wyemitować kapitału w przyszłości, co może mieć negatywny wpływ na cenę naszych akcji zwykłych klasy A i uprzywilejowanych jednostek kapitałowych AMC, w tym:

- nie będziemy w stanie wyemitować kapitału własnego, aby wzmocnić naszą płynność i odpowiedzieć na przyszłe wyzwania, w tym jeśli poziomy frekwencji nie powrócą w terminie i na zakładanym poziomie;

- w celu uzyskania przyszłego finansowania
Krótka sprzedaż" spowodowana nagłym wzrostem popytu na akcje zwykłe klasy A, który znacznie przewyższa podaż i/lub skoncentrowany handel inwestorów w oczekiwaniu na potencjalną krótką sprzedaż doprowadziły, mogą obecnie doprowadzić i mogą ponownie doprowadzić do skrajnej zmienności cen akcji zwykłych klasy A, a cena Uprzywilejowanych Jednostek Udziałowych AMC może również podlegać podobnej dynamice i zmienności.

Inwestorzy mogą nabywać akcje zwykłe klasy A i jednostki uprzywilejowane AMC w celu zabezpieczenia istniejącej ekspozycji lub spekulacji
Niektórzy z naszych inwestorów detalicznych określali siebie jako "małpy" w mediach społecznościowych i na innych forach. Nasz symbol "APE", choć jest akronimem od AMC Preferred Equity Unit, jest również odniesieniem do tej bazy akcjonariuszy, którzy w przeszłości byli postrzegani jako wspierający AMC. Samozwańcze "małpy" są powszechnie postrzegane jako odgrywające znaczącą rolę w dynamice rynku, która doprowadziła do znacznych wzrostów i zmienności cen rynkowych akcji zwykłych klasy A AMC i innych tak zwanych
Przyszłe oferty papierów dłużnych, które w przypadku likwidacji byłyby uprzywilejowane w stosunku do uprzywilejowanych jednostek kapitałowych AMC i/lub innych uprzywilejowanych kapitałowych papierów wartościowych, które mogą być uprzywilejowane w stosunku do uprzywilejowanych jednostek kapitałowych AMC dla celów wypłat lub w przypadku likwidacji, mogą mieć negatywny wpływ na cenę rynkową uprzywilejowanych jednostek kapitałowych AMC.

W przyszłości możemy podjąć próbę zwiększenia naszych zasobów kapitałowych poprzez przeprowadzenie dodatkowej oferty dłużnych lub uprzywilejowanych papierów wartościowych, w tym
Rzeczywista liczba Uprzywilejowanych Jednostek Własnościowych AMC, które zostaną wyemitowane na podstawie Umowy Dystrybucyjnej, w danym czasie lub łącznie, jest niepewna.

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń zawartych w Umowie dystrybucyjnej i zgodności z obowiązującym prawem, mamy prawo do przekazania przedstawicielowi handlowemu zawiadomienia o sprzedaży w dowolnym momencie trwania Umowy dystrybucyjnej. Liczba Uprzywilejowanych Jednostek Własnościowych AMC, które zostaną sprzedane przez agenta sprzedaży po dostarczeniu zawiadomienia o sprzedaży, będzie się zmieniać w zależności od ceny rynkowej
PLAN DYSTRYBUCJI
My lub sprzedający akcjonariusze możemy od czasu do czasu sprzedawać papiery wartościowe oferowane w niniejszym prospekcie w jednej lub większej liczbie transakcji, w tym bez ograniczeń:

- bezpośrednio jednemu lub większej liczbie nabywców;

- za pośrednictwem jednego lub więcej agentów, w tym w ramach oferty "na rynku" w rozumieniu zasady 415(a)(4) Ustawy o Papierach Wartościowych;

- na rzecz lub za pośrednictwem subemitentów, brokerów lub dealerów; lub

- poprzez połączenie wszystkich
My lub sprzedający udziałowcy możemy również zawierać transakcje zabezpieczające. Na przykład, my i sprzedający akcjonariusze mogą:

- zawrzeć transakcje z brokerem-dealerem lub jego podmiotem stowarzyszonym, w związku z którymi taki broker-dealer lub podmiot stowarzyszony zaangażuje się w krótką sprzedaż papierów wartościowych zgodnie z niniejszym prospektem, w którym to przypadku taki broker-dealer lub podmiot stowarzyszony może wykorzystać papiery wartościowe otrzymane od nas lub sprzedających akcjonariuszy w celu zamknięcia swoich krótkich pozycji;

- sprzedawać
Suplement do prospektu emisyjnego w odniesieniu do każdej oferty papierów wartościowych będzie określał warunki oferty papierów wartościowych, w tym:

- nazwisko lub nazwiska wszelkich subemitentów lub agentów oraz kwoty papierów wartościowych objętych subskrypcją lub nabytych przez każdego z nich, jeśli dotyczy;

- cenę oferty publicznej lub cenę nabycia papierów wartościowych oraz wpływy netto, które zostaną otrzymane przez nas lub sprzedających akcjonariuszy ze sprzedaży;

- wszelkie ustalenia dotyczące opóźnienia dostawy;

- sposób dystrybucji;